- Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem neuen Standort in Zürich
- Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
- Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
- Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
- Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
- Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie aus
- Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
- Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
- Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
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Wealth Planner
vor 1 Woche
Swiss Life AG Zürich, Schweiz GanztagsWealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d) · Swiss Life Wealth Management AG · Zürich · Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und ...
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Wealth Planner Und Vorsorgespezialist/in, Region
vor 1 Woche
UBS Zurich, SchweizSchweiz - Zürich · - Kundenberatung / Relationship Management · - Personal & Corporate Banking · **Automatischer Stellencode** · BR · **Stadt** · - Zürich · **Job-Typ** · - Vollzeit, Teilzeit · **Die Rolle** · - Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende P ...
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Junior Wealth Planner, 80-100%, Zürich
vor 1 Woche
Yakoubi Associates Zurich, SchweizIm Auftrag einer Schweizer Privatbank suchen wir ein Junior Wealth Planner für den Schweizer Markt. · Aufgaben · - Beratung und Unterstützung der bestehenden und künftigen Kunden der Bank in Schweizer Steuer · - und Rechtsfragen · - Unterstützung der Senior Wealth Planner bei ste ...
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Senior Wealth Planner
vor 5 Tagen
Swiss Life AG Zürich, Schweiz GanztagsSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d) · Swiss Life Wealth Management AG · Zürich · Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundin ...
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Wealth Planner
vor 1 Woche
Swiss Life AG Rapperswil, Schweiz GanztagsWealth Planner & Relationship Manager, Rapperswil (w, m, d) · Swiss Life Wealth Management AG · Rapperswil · Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kun ...
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Wealth Planner
vor 1 Woche
Swiss Life AG Rapperswil-Jona, SchweizRapperswil · Swiss Life Wealth Management AG · Ihr Verantwortungsbereich · Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem Standort in Rapperswil · Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte ...
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Wealth Planner
vor 1 Woche
Robert Walters Switzerland Zürich, SchweizThis is a position with long-term career development opportunities, in a Wealth Manager with global presence. · About the job: · Develop and maintain strong relationships with high-net-worth clients, understanding their financial objectives, preferences, and risk tolerance. · Con ...
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Senior Wealth Planner
vor 5 Tagen
EFG International Zürich, SchweizThe Senior Wealth Planner Switzerland is the country specific subject matter expert responsible to address (primarily Swiss) clients wealth planning needs and objectives - including relocation to and within Switzerland & structuring through companies, trust, foundations, Family o ...
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Senior Wealth Planner
vor 1 Woche
EFG Bank AG Zurich, Schweiz GanztagsEFG Bank is the Swiss private banking subsidiary of EFG International. It has an international network spanning Europe, Asia Pacific, the Middle East, and Latin America, and manages assets for private clients all over the world. The bank's services comprise asset management and i ...
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Relationship Manager
vor 5 Tagen
Thomson Consulting AG Zurich, Schweiz EmployeeUnsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit. · Aufgaben · Als Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden ...
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UBS Zurich, SchweizSchweiz - Zürich · - Business Management, Administration & Support · - Global Wealth Management · **Automatischer Stellencode** · BR · **Stadt** · - Zürich · **Job-Typ** · - Vollzeit, Teilzeit · **Die Rolle** · - Sie bringen Erfahrung in der Finanzplanung oder in der Betreuung vo ...
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Wealth Planning Consultant 100%
vor 3 Tagen
Julius Baer Zurich, SchweizAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. · We are looking for a talented and motivated ...
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Leiter:in Finanzberatung
vor 1 Woche
Zürcher Kantonalbank Zurich, SchweizSchlägt Dein Herz für Vorsorgethemen? Möchtest Du genau in diesem Bereich Deine Erfahrung, Deine Kreativität und Leidenschaft für unsere Bank einzubringen? Dann bist Du vielleicht bald unser neues "Gesicht" für die Private Vorsorge und hilfst uns dabei, die Zürcher Kantonalbank a ...
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Trust Administrator
vor 3 Tagen
Swisslinx Zurich, SchweizOn behalf of our client, a prestigious Swiss bank, we are looking for a Trust Administrator (60-80%) in Wealth Planning for an 8-months contract position based in Zürich. · **Job Description**: · - Organize transfer of companies to new providers · - Liaise with Register Agents fo ...
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Trust Administrator in Wealth Planning
vor 5 Tagen
Experis Zurich, Schweiz**Trust Administrator in Wealth Planning (60-80%)** · Experis is the global leader in professional resourcing and project-based workforce solutions. · **Overview of contract** · On behalf of our client, a large bank in Switzerland, we are looking for a Trust Administrator in Weal ...
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Trust Administrator Wealth Planning
vor 3 Tagen
Bosshard & Partner Unternehmensberatung AG Zurich, SchweizWe are helping our client, a bank in Zurich by looking for a Trust Administrator in Wealth Planning. · - Workload · - 60-80% · - Workplace · - Morgartenstrasse, Zürich · - Start Date · - End Date · - Reference Number · - 2800 · - Customer · - Rate · Einloggen oder Registrieren um ...
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Private Banker
vor 6 Tagen
PICTET Zurich, Schweiz**Your team**: · - Pictet Wealth Management combines more than 200 years of Swiss banking heritage with global investment expertise. The Partner-owned financial services group offers a comprehensive service for wealthy individuals and families, including discretionary and advisor ...
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Sales Manager
vor 1 Woche
UBS Zurich, SchweizSwitzerland - Zürich · - Sales · - Global Wealth Management · **Job Reference #** · BR · **City** · - Zürich · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Can you identify key opportunities to develop sales growth? Do you have a proven track record of engaging Front Staff to g ...
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Strategic Financial Planner
vor 1 Woche
Julius Baer Zurich, SchweizAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. · We are looking for a highly motivated and ex ...
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Release Manager Multichannel Contact Center
vor 1 Woche
UBS Zurich, SchweizSwitzerland - Zürich · - Information Technology (IT) · - Group Functions · **Job Reference #** · BR · **City** · - Zürich · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Are you a planner? Are you solid as a rock when you're juggling a lot of project deliveries at the same time? ...
Wealth Planner - Zürich, Schweiz - Swiss Life AG
Beschreibung
Tödistrasse 38, Zürich
Swiss Life Wealth Management AG
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Ihr Kontakt
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Über Swiss Life Wealth Managers
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Für Personalvermittlungen
Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.
Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.
