- Develop and maintain strong relationships with high-net-worth clients, understanding their financial objectives, preferences, and risk tolerance.
- Conduct comprehensive financial assessments and create customized wealth management plans aligned with clients' goals and objectives.
- Provide expert advice on investment strategies, asset allocation, retirement planning, estate planning, tax optimization, and other wealth management topics.
- Collaborate with internal teams, including investment advisors, tax professionals, and legal experts, to deliver holistic wealth management solutions.
- Proactively identify opportunities to deepen client relationships and expand the firm's client base through referrals and networking efforts.
- Stay abreast of market trends, regulatory changes, and industry best practices to ensure the delivery of cutting-edge wealth management services.
- Bachelor's degree in finance, economics, business administration, or a related field; advanced degree or professional certifications (e.g., CFP, CFA, CPA) preferred.
- Minimum of 5 years of experience in wealth management, financial planning, or a related field, with a proven track record of success in managing high-net-worth client relationships.
- Fluent in German (mother tongue) and English, with exceptional verbal and written communication skills.
- Strong understanding of financial markets, investment products, and tax strategies.
- Excellent analytical skills with the ability to assess complex financial situations and develop tailored solutions.
- Client-focused mindset with a dedication to delivering exceptional service and exceeding client expectations.
- Ability to work collaboratively in a team environment and thrive in a fast-paced, dynamic industry.
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Wealth Planner
vor 1 Woche
Swiss Life AG Zürich, Schweiz GanztagsWealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d) · Swiss Life Wealth Management AG · Zürich · Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und ...
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Wealth Planner Und Vorsorgespezialist/in, Region
vor 1 Woche
UBS Zurich, SchweizSchweiz - Zürich · - Kundenberatung / Relationship Management · - Personal & Corporate Banking · **Automatischer Stellencode** · BR · **Stadt** · - Zürich · **Job-Typ** · - Vollzeit, Teilzeit · **Die Rolle** · - Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende P ...
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Wealth Planner
vor 3 Tagen
Swiss Life AG Zürich, SchweizTödistrasse 38, Zürich · Swiss Life Wealth Management AG · Ihr Verantwortungsbereich · Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem neuen Standort in Zürich · Sie arbeiten selbständig komplexe Bera ...
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Senior Wealth Planner
vor 3 Tagen
Swiss Life AG Zürich, Schweiz GanztagsSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d) · Swiss Life Wealth Management AG · Zürich · Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundin ...
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Junior Wealth Planner, 80-100%, Zürich
vor 6 Tagen
Yakoubi Associates Zurich, SchweizIm Auftrag einer Schweizer Privatbank suchen wir ein Junior Wealth Planner für den Schweizer Markt. · Aufgaben · - Beratung und Unterstützung der bestehenden und künftigen Kunden der Bank in Schweizer Steuer · - und Rechtsfragen · - Unterstützung der Senior Wealth Planner bei ste ...
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Wealth Planner
vor 6 Tagen
Swiss Life AG Rapperswil, Schweiz GanztagsWealth Planner & Relationship Manager, Rapperswil (w, m, d) · Swiss Life Wealth Management AG · Rapperswil · Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kun ...
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Wealth Planner
vor 5 Tagen
Swiss Life AG Rapperswil-Jona, SchweizRapperswil · Swiss Life Wealth Management AG · Ihr Verantwortungsbereich · Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem Standort in Rapperswil · Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte ...
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Senior Wealth Planner
vor 4 Tagen
EFG International Zürich, SchweizThe Senior Wealth Planner Switzerland is the country specific subject matter expert responsible to address (primarily Swiss) clients wealth planning needs and objectives - including relocation to and within Switzerland & structuring through companies, trust, foundations, Family o ...
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Senior Wealth Planner
vor 1 Woche
EFG Bank AG Zurich, Schweiz GanztagsEFG Bank is the Swiss private banking subsidiary of EFG International. It has an international network spanning Europe, Asia Pacific, the Middle East, and Latin America, and manages assets for private clients all over the world. The bank's services comprise asset management and i ...
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Relationship Manager
vor 3 Tagen
Thomson Consulting AG Zurich, Schweiz EmployeeUnsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit. · Aufgaben · Als Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden ...
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Wealth Planning Consultant 100%
vor 2 Tagen
Julius Baer Zurich, SchweizAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. · We are looking for a talented and motivated ...
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Leiter:in Finanzberatung
vor 1 Woche
Zürcher Kantonalbank Zurich, SchweizSchlägt Dein Herz für Vorsorgethemen? Möchtest Du genau in diesem Bereich Deine Erfahrung, Deine Kreativität und Leidenschaft für unsere Bank einzubringen? Dann bist Du vielleicht bald unser neues "Gesicht" für die Private Vorsorge und hilfst uns dabei, die Zürcher Kantonalbank a ...
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Trust Administrator
vor 2 Tagen
Swisslinx Zurich, SchweizOn behalf of our client, a prestigious Swiss bank, we are looking for a Trust Administrator (60-80%) in Wealth Planning for an 8-months contract position based in Zürich. · **Job Description**: · - Organize transfer of companies to new providers · - Liaise with Register Agents fo ...
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Trust Administrator in Wealth Planning
vor 3 Tagen
Experis Zurich, Schweiz**Trust Administrator in Wealth Planning (60-80%)** · Experis is the global leader in professional resourcing and project-based workforce solutions. · **Overview of contract** · On behalf of our client, a large bank in Switzerland, we are looking for a Trust Administrator in Weal ...
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Trust Administrator Wealth Planning
vor 2 Tagen
Bosshard & Partner Unternehmensberatung AG Zurich, SchweizWe are helping our client, a bank in Zurich by looking for a Trust Administrator in Wealth Planning. · - Workload · - 60-80% · - Workplace · - Morgartenstrasse, Zürich · - Start Date · - End Date · - Reference Number · - 2800 · - Customer · - Rate · Einloggen oder Registrieren um ...
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Private Banker
vor 4 Tagen
PICTET Zurich, Schweiz**Your team**: · - Pictet Wealth Management combines more than 200 years of Swiss banking heritage with global investment expertise. The Partner-owned financial services group offers a comprehensive service for wealthy individuals and families, including discretionary and advisor ...
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Sales Manager
vor 6 Tagen
UBS Zurich, SchweizSwitzerland - Zürich · - Sales · - Global Wealth Management · **Job Reference #** · BR · **City** · - Zürich · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Can you identify key opportunities to develop sales growth? Do you have a proven track record of engaging Front Staff to g ...
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Strategic Financial Planner
vor 1 Woche
Julius Baer Zurich, SchweizAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. · We are looking for a highly motivated and ex ...
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Release Manager Multichannel Contact Center
vor 1 Woche
UBS Zurich, SchweizSwitzerland - Zürich · - Information Technology (IT) · - Group Functions · **Job Reference #** · BR · **City** · - Zürich · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Are you a planner? Are you solid as a rock when you're juggling a lot of project deliveries at the same time? ...
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Associate Consultant
vor 3 Tagen
Swiss Life AG Zürich, SchweizSwiss Life Wealth Management AG · Ihr Verantwortungsbereich · Unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden suchen eine umfassende und objektive Beratung. Dafür erstellen Sie gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern komplexe Vermögensplanungen. · Jeder Tag ist and ...
Wealth Planner - Zürich, Schweiz - Robert Walters Switzerland
Beschreibung
This is a position with long-term career development opportunities, in a Wealth Manager with global presence.
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