Finanzplaner/in 80 - Bern, Schweiz - Valiant Bank AG

Valiant Bank AG Bern, Schweiz

vor 1 Woche

Nebenberuflich

Beschreibung

Finanzplaner/in %

Bern Bundesplatz

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten

Sie bringen

Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen mit
Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in) oder sind in Ausbildung zum Finanzplaner/in mit eidg. FA (Junior)
aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)

Wir bieten

Aufgaben

Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

Kultur

Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

Organisation

Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.

Entwicklung

Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.

Flexible Anstellungsbedingungen

Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.

Sonderkonditionen

Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.Weitere Leistungen anzeigen

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Frau Martina Carlen, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.

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Unser Bewerbungsprozess

EingangsbestätigungPrüfen der DossiersVorstellungsgesprächAngebot und Vertrag

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 75 Auszubildende.

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Weitere Stellen

Mobile/r Berater/in Privat- und Geschäftskunden %

Zug

Junior Portfoliomanager/in Multi-Asset %

Bern

Career Starter (stage pour les diplômés-e-s) des hautes écoles) 100 %

Pully

Career Starter (Einstieg für Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen) 100 %

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Pensum · 80-100% · Arbeitsort · Bern-Bundesplatz · Wie du begeischterisch · Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen · Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhest ...
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Berner Kantonalbank AG Bern-Bundesplatz, Schweiz

Pensum · 80-100% · Arbeitsort · Bern-Bundesplatz · Wie du begeischterisch · Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen · Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung d ...
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Berner Kantonalbank AG Bern BE, Schweiz

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vor 14 Stunden

Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz Ganztags

Wir entwickeln stets neue Ideen, um uns und unsere Services zu verbessern. Unsere Fachexpertinnen und -experten sind die treibenden Kräfte in diesem Prozess. Spricht dich dieses Umfeld an? Dann bist du der passende Fit für diese spannende Stelle als Finanzplanerin / Finanzplaner, ...
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vor 2 Wochen

Raiffeisen Gruppe Urtenen-Schönbühl, Schweiz Nebenberuflich

Die Mitverantwortung für die Finanz- und Pensionsplanung sowie für das Versicherungsgeschäft der Bank · Das Erstellen von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für unsere Kunden sowie deren Präsentation · Beratungstätigkeiten in den Bereichen Vorsorge- und Versicherungsgeschä ...
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**Bringen Sie sich ein für gesunde Bundesfinanzen** · Sie bearbeiten in einem kleinen Team ausgabenpolitische Fragen insbesondere in den Bereichen internationale Zusammenarbeit und Aussenbeziehungen; dazu gehören auch Aufgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eignerinteres ...
Ökonom/in Ausgabenpolitik

vor 1 Woche

Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz

**Bringen Sie sich ein für gesunde Bundesfinanzen** · Sie bearbeiten in einem kleinen Team ausgabenpolitische Fragen insbesondere im Bereich der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen (Bahn und Strassen). Für diese abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgaben suchen wir ein ...
Leiter in Rechnungswesen

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ROCKEN Bern, Schweiz

**Lohn - 130' '000**: · Das Schwergewicht Unsers ROCKEN Partner bildet der mechanisierte Tunnelvortrieb, eine Domäne, in welcher Sie über eine langjährige Erfahrung, fachbezogenes Know-how und über modernes Inventar verfügen. · **Deine Verantwortung**: · - Du übernimmst die fachl ...
Kaufmännische/r Mitarbeiter/in 50-60%

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Adecco Bern, Schweiz

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Teilzeitstelle? Wir helfen Ihnen gerne · Unsere Kunden im Raum Bern suchen laufend engagierte Persönlichkeiten als · **Kaufmännische/r Mitarbeiter/in 50-60%**: · **Ihre Herausforderung** · - Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführu ...
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Finanzberater (M/w/d) 80-100%

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Adecco Bern, Schweiz

Wir suchen laufend für unsere Kunden im Kanton Bern erfahrenen und kompetenten Finanzberater (m/w/d), die das Team unseren Kunden in Vollzeit %) unterstützt. · Als Finanzberater sind Sie für die umfassende Beratung unserer Kunden in finanziellen Angelegenheiten verantwortlich. · ...
Investment Advisor

vor 3 Tagen

ROCKEN Bern, Schweiz

ROCKEN, Dein bestes Karriereprofil im Finance · ROCKEN ist in der digitalen Rekrutierung von Talenten und Experten spezialisiert und zählt alle etablierten Unternehmen aus jeglichen Branchen zu den Partnern. Diese sind national sowie international tätig und bieten dem zukünftigen ...
Manager/in Risikomanagement Und Business Continuity

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**Den zentralen Zahlungsverkehr des Bundes aktiv mitgestalten**. · Sie sind als Fachspezialist/in Dreh · - und Angelpunkt für alle Belange des zentralen Zahlungsverkehrs des Bundes. · **Ihre Aufgaben**: · - Geschäftsprozess Zahlungsmanagement im vierköpfigen Team mitverantworten ...
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