- unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
- Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
- Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
- Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
- Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
- Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
- an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten
- Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen mit
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in) oder sind in Ausbildung zum Finanzplaner/in mit eidg. FA (Junior)
- aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
- Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
- IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
- Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)
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Finanzplaner/in 80
vor 3 Tagen
Valiant Bern, SchweizGemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben. · Sie werden unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akqui ...
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Finanzplaner/in 80
vor 1 Tag
Valiant Bank AG Bern, Schweiz NebenberuflichFinanzplaner/in % · Bern Bundesplatz · Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben. · Sie werden · unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanu ...
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Finanzplaner/in 80
vor 4 Tagen
Valiant Bank AG Bern, Schweiz NebenberuflichFinanzplaner/in % · Bern Bundesplatz · Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben. · Sie werden · unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanu ...
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Finanzplanerin / Finanzplaner (a)
vor 21 Stunden
Jobcloud Bern-Bundesplatz, SchweizPensum · 80-100% · Arbeitsort · Bern-Bundesplatz · Wie du begeischterisch · Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen · Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhest ...
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Finanzplanerin / Finanzplaner (a)
vor 13 Stunden
Berner Kantonalbank AG Bern BE, SchweizPensum · 80-100% · Arbeitsort · Bern-Bundesplatz · Wie du begeischterisch · Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen · Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des R ...
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Raiffeisen Gruppe Urtenen-Schönbühl, Schweiz NebenberuflichDie Mitverantwortung für die Finanz- und Pensionsplanung sowie für das Versicherungsgeschäft der Bank · Das Erstellen von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für unsere Kunden sowie deren Präsentation · Beratungstätigkeiten in den Bereichen Vorsorge- und Versicherungsgeschä ...
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Ökonom/in Ausgabenpolitik
vor 5 Stunden
Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz**Bringen Sie sich ein für gesunde Bundesfinanzen** · Sie bearbeiten in einem kleinen Team ausgabenpolitische Fragen insbesondere in den Bereichen internationale Zusammenarbeit und Aussenbeziehungen; dazu gehören auch Aufgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eignerinteres ...
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Ökonom/in Ausgabenpolitik
vor 1 Woche
Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz**Bringen Sie sich ein für gesunde Bundesfinanzen** · Sie bearbeiten in einem kleinen Team ausgabenpolitische Fragen insbesondere in den Bereichen Kultur sowie Bildung und Forschung. Für diese abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgaben suchen wir eine motivierte Persönlichk ...
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Ökonom/in Ausgabenpolitik
vor 6 Tagen
Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz**Bringen Sie sich ein für gesunde Bundesfinanzen** · Sie bearbeiten in einem kleinen Team ausgabenpolitische Fragen insbesondere im Bereich der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen (Bahn und Strassen). Für diese abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgaben suchen wir ein ...
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Leiter in Rechnungswesen
vor 2 Tagen
ROCKEN Bern, Schweiz**Lohn - 130' '000**: · Das Schwergewicht Unsers ROCKEN Partner bildet der mechanisierte Tunnelvortrieb, eine Domäne, in welcher Sie über eine langjährige Erfahrung, fachbezogenes Know-how und über modernes Inventar verfügen. · **Deine Verantwortung**: · - Du übernimmst die fachl ...
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Kaufmännische/r Mitarbeiter/in 50-60%
vor 1 Woche
Adecco Bern, SchweizSie sind auf der Suche nach einer neuen Teilzeitstelle? Wir helfen Ihnen gerne · Unsere Kunden im Raum Bern suchen laufend engagierte Persönlichkeiten als · **Kaufmännische/r Mitarbeiter/in 50-60%**: · **Ihre Herausforderung** · - Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführu ...
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Kaufmännische/r Mitarbeiter/in 50-60%
vor 6 Tagen
Adecco Bern, SchweizSie sind auf der Suche nach einer neuen Teilzeitstelle? Wir helfen Ihnen gerne · Unsere Kunden im Raum Bern suchen laufend engagierte Persönlichkeiten als · **Kaufmännische/r Mitarbeiter/in 50-60%**: · **Ihre Herausforderung** · - Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführu ...
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Finanzberater (M/w/d) 80-100%
vor 6 Tagen
Adecco Bern, SchweizWir suchen laufend für unsere Kunden im Kanton Bern erfahrenen und kompetenten Finanzberater (m/w/d), die das Team unseren Kunden in Vollzeit %) unterstützt. · Als Finanzberater sind Sie für die umfassende Beratung unserer Kunden in finanziellen Angelegenheiten verantwortlich. · ...
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Gemeinde Köniz Bern, SchweizSie wollen sich für das Wohl von Menschen einsetzen? Sie haben Lust, bei der viertgrössten Gemeinde des Kantons Bern vielfältige Aufgaben eigenverantwortlich wahrzunehmen? Dann sind Sie bei uns richtig. Willkommen bei der Gemeinde Köniz. · - Die Gemeinde Köniz beschäftigt über 65 ...
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Fachspezialist/in Zahlungsmanagement Bund
vor 1 Woche
Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz**Den zentralen Zahlungsverkehr des Bundes aktiv mitgestalten**. · Sie sind als Fachspezialist/in Dreh · - und Angelpunkt für alle Belange des zentralen Zahlungsverkehrs des Bundes. · **Ihre Aufgaben**: · - Geschäftsprozess Zahlungsmanagement im vierköpfigen Team mitverantworten ...
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Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, SchweizSie sind Teammitglied des Risikomanagement und Business Continuity Management (BCM) für den ganzen Bund, erarbeiten methodische Vorgaben und beraten die Departemente und Verwaltungseinheiten. · **Ihre Aufgaben**: · - Risikomanagement und Business Continuity Management des Bundes ...
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Investment Advisor
vor 5 Stunden
ROCKEN Bern, SchweizROCKEN, Dein bestes Karriereprofil im Finance · ROCKEN ist in der digitalen Rekrutierung von Talenten und Experten spezialisiert und zählt alle etablierten Unternehmen aus jeglichen Branchen zu den Partnern. Diese sind national sowie international tätig und bieten dem zukünftigen ...
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Kundenberater/in Hypothek
vor 1 Tag
MoneyPark Bern, Schweiz**«**Möchtest Du der Profi für Hypotheken, Vorsorge und Steuern sein und dabei mittels innovativer Plattform auf die grösste Anbieterauswahl zugreifen? Dann bist Du bei uns richtig und wir freuen uns, Dich kennen zu lernen**»** · Adrian Wäfler, _Filialleiter Bern_ · **Tasks** · - ...
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Kundenberater:in
vor 3 Tagen
Tria Consulting AG Bern, SchweizRegion Bern/Solothurn (auch Chance für Quereinsteiger) · **Stellentitel**: · Kundenberater:in (auch Chance für Quereinsteiger) · **Kurzbeschrieb**: · Du möchtest Menschen helfen, individuell weiterzukommen und dich persönlich stetig weiterentwickeln? Zusätzlich möchtest du Freihe ...
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Operative/r Leiter/in Finanzen Efv
vor 6 Tagen
Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz**Dreh · - und Angelpunkt der Finanzen der EFV** · Sie leiten die operativen Finanzen der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) in fachlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht. Die anspruchsvolle Aufgabe erfordert eine enge Zusammenarbeit innerhalb der EFV sowie auch ...
Finanzplaner/in 80 - Bern, Schweiz - Valiant Bank AG
Beschreibung
sie fördern kundenbeziehungen,
wir ihre karriere
Bern Bundesplatz
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Wir bieten
Aufgaben
Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.
Kultur
Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.
Organisation
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.
Entwicklung
Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.
Flexible Anstellungsbedingungen
Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.
Sonderkonditionen
Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.
Ihr nächster Schritt
Spricht Sie diese Herausforderung an? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Fragen zum Bewerbungsprozess
Frau Martina Carlen, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.
Über uns
Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 75 Auszubildende.
