Finanzplaner/in 80 - Bern, Schweiz - Valiant Bank AG

Valiant Bank AG Bern, Schweiz

vor 4 Wochen

Nebenberuflich

Beschreibung

Finanzplaner/in %

Bern Bundesplatz

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten

Sie bringen

Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen mit
Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in) oder sind in Ausbildung zum Finanzplaner/in mit eidg. FA (Junior)
aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)

Wir bieten

Aufgaben

Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

Kultur

Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

Organisation

Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.

Entwicklung

Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.

Flexible Anstellungsbedingungen

Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.

Sonderkonditionen

Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.Weitere Leistungen anzeigen

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Unser Bewerbungsprozess

EingangsbestätigungPrüfen der DossiersVorstellungsgesprächAngebot und Vertrag

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 75 Auszubildende.

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Geschäftsstellenleiter/in %

Hochdorf

Mobile/r Berater/in Privat- und Geschäftskunden %

Zug

Career Starter (stage pour les diplômés-e-s) des hautes écoles) 100 %

Pully

Career Starter (Einstieg für Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen) 100 %

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Finanzplaner/in 80

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360 Consulting AG Zollikofen, Schweiz Nebenberuflich

**360 Consulting AG** · **Kirchlindachstrasse 2** · **3052 Zollikofen** · 360- · **Auf deine Fähigkeiten freuen wir uns**: · 0 Erfahrung in der Finanzbranche, Freude · am neutralen Beraten und dem Ausbau der · Kundenbeziehungen · 0 du merkst, wie die Branche im Wandel ist, und · ...
Finanzplaner/in 80

vor 3 Wochen

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sie fördern kundenbeziehungen, · wir ihre karriere · Bern Bundesplatz · Sie werden · unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten · Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/i ...
Finanzplanerin / Finanzplaner (a)

vor 4 Wochen

Jobcloud Bern-Bundesplatz, Schweiz

Pensum · 80-100% · Arbeitsort · Bern-Bundesplatz · Wie du begeischterisch · Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen · Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhest ...
Finanzplanerin / Finanzplaner (a)

vor 3 Wochen

Berner Kantonalbank AG Bern-Bundesplatz, Schweiz

Pensum · 80-100% · Arbeitsort · Bern-Bundesplatz · Wie du begeischterisch · Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen · Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung d ...
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Valiant Bank AG Bern, Schweiz Nebenberuflich

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Valiant Bank AG Bern, Schweiz Nebenberuflich

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Finanzplaner/in 80

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Finanzplaner (m/w/d)

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Raiffeisen Bern, Schweiz

Werde Teil unseres TeamsRaiffeisen baut ein Fachzentrum Finanzplanung in der Region Bern/Freiburg auf, welches die Banken bei der Verankerung und Umsetzung der Vorsorgethemen sowie Finanzplanungen unterstützt. Für das regionale Fachzentrum werden zwei proaktive und flexible Persö ...
Finanzplanerin / Finanzplaner (a)

vor 4 Wochen

Berner Kantonalbank AG Bern BE, Schweiz

Pensum · 80-100% · Arbeitsort · Bern-Bundesplatz · Wie du begeischterisch · Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen · Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des R ...
Finanzplanerin / Finanzplaner (a) 80 - 100%

vor 1 Woche

Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz Ganztags

Wir entwickeln stets neue Ideen, um uns und unsere Services zu verbessern. Unsere Fachexpertinnen und -experten sind die treibenden Kräfte in diesem Prozess. Spricht dich dieses Umfeld an? Dann bist du der passende Fit für diese spannende Stelle als Finanzplanerin / Finanzplaner, ...
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vor 1 Woche

Raiffeisenbank Jungfrau Interlaken, Schweiz

Was erwartet dich? · Mitgestaltung des Bereichs bei der · Raiffeisenbank Jungfrau · Erstellung und Präsentation bedürfnisgerechte komplexe Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen · Durchführung von Pensionsplanungen (Beratung und Planungserstellung) · an Kunden- und Weiterbildungs ...
Hochschulpraktikant/in Ausgabenpolitik

vor 3 Wochen

Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz

**Bringen Sie sich ein für gesunde Bundesfinanzen** · Die Bundesfinanzen sind unter Druck. Im Rahmen eines 8 bis 12 monatigen Praktikums unterstützen Sie die Abteilung Ausgabenpolitik beim Erarbeiten von Konzepten, Vernehmlassungsvorlagen und Botschaften, mit denen der Bundeshaus ...
Ökonom/in Ausgabenpolitik

vor 4 Wochen

Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz

**Bringen Sie sich ein für gesunde Bundesfinanzen** · Sie bearbeiten in einem kleinen Team ausgabenpolitische Fragen insbesondere in den Bereichen internationale Zusammenarbeit und Aussenbeziehungen; dazu gehören auch Aufgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eignerinteres ...
Ökonom/in Ausgabenpolitik

vor 3 Wochen

Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz

**Bringen Sie sich ein für gesunde Bundesfinanzen** · Sie bearbeiten in einem kleinen Team finanzpolitische Fragen insbesondere im Bereich der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen (Bahn und Strassen). Für diese abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgaben suchen wir eine ...
Sachbearbeiter/in Treuhand

vor 3 Wochen

ROCKEN Bern, Schweiz

**Lohn - 70' '000**: · **Deine Verantwortung**: · - Führung der Buchhaltung für Kunden oder das Unternehmen, einschließlich der Erstellung von Konten, Buchung von Transaktionen und Erstellung von Jahresabschlüssen · - Beratung von Kunden in steuerlichen Angelegenheiten, um Steuer ...
Investment Advisor

vor 4 Wochen

ROCKEN Bern, Schweiz

ROCKEN, Dein bestes Karriereprofil im Finance · ROCKEN ist in der digitalen Rekrutierung von Talenten und Experten spezialisiert und zählt alle etablierten Unternehmen aus jeglichen Branchen zu den Partnern. Diese sind national sowie international tätig und bieten dem zukünftigen ...
Hochschulpraktikant/in Zahlungsmanagement Bund

vor 3 Wochen

Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz

**Gestalten Sie den zentralen Zahlungsverkehr des Bundes aktiv mit** · Sie ergänzen das fünfköpfige Team in einem einjährigen Praktikum und sind Dreh · - und Angelpunkt für alle Belange des zentralen Zahlungsverkehrs des Bundes. · **Ihre Aufgaben**: · - Im Bereich des zentralen Z ...
Kundenberaterin / Kundenberater Personal Banking

vor 3 Wochen

Credit Suisse AG Bern, Schweiz

Credit Suisse AG Berne, SwitzerlandPosted 20 hours ago Permanent Competitive · - Als Kundenberater:in sind Sie für die umfassende Beratung und Betreuung unserer Privatkund:innen (Kundenvermögen bis CHF 250'000. bzw. Hypothekarvolumen bis CHF 750'000.) in den Bereichen Finanzieren ...
Expert/in Rechnungslegung

vor 3 Wochen

Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV Bern, Schweiz

**Gestalten Sie die Rechnungslegung des Bundes aktiv mit** · Sie stellen sicher, dass die Rechnungslegungsvorschriften auf der Grundlage der IPSAS bundesweit korrekt umgesetzt werden. Als Teil eines kleinen Teams beantworten Sie vielfältige und anspruchsvolle Fragestellungen aus ...