Finanzplanerin / Finanzplaner (a) - Bern-Bundesplatz, Schweiz - Jobcloud

Beschreibung

Pensum

80-100%

Arbeitsort

Bern-Bundesplatz

Wie du begeischterisch

• Erstellung und Präsentation bedürfnisgerechter Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in verschiedenen Lebenssituationen
• Beratung von Privatkunden bei Ruhestandsplanung, Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie steuerlichen Angelegenheiten
• Experte für Fachfragen für interne Kunden / Finanzcoaches
• Aktive Zusammenarbeit mit Finanzcoaches zur Zielerreichung
• Durchführung von Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen und eigenständige Mandatsakquise

Was du mitbringst

• Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen und Weiterbildung zum Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
• Initiative, kundenorientierte Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe und ausgezeichneten analytischen Fähigkeiten
• Mehrjährige Erfahrung in einem vergleichbaren Umfeld
• Flexible Persönlichkeit, präzise Arbeitsweise, stilsicheres Deutsch und angenehmes Auftreten

Mir engagiere üs für di!

• Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs
• Flexible Arbeitsmodelle (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit)
• 25 – 30 Ferientage pro Jahr
• Nachhaltige Vergütung: Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden
• Du-Kultur - offene, persönliche und teamorientierte Arbeitsumgebung

Dini BEKB

Die BEKB-Gruppe bietet als Arbeitgeberin mehr als Banking. In der Region Bern/Solothurn werden Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen beraten. Die Kundenbedürfnisse stehen im Fokus. Mit der IT-Tochtergesellschaft aity AG werden technische Voraussetzungen geschaffen.

Die Mitarbeitendenentwicklung, flexible Arbeitsmodelle und individuelle Karrierechancen stehen im Mittelpunkt. Die offene, positive Unternehmenskultur mit den Werten Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit prägt die Organisation.

Dini zuekünftigi Füehrigsperson

Deine Führungskraft gibt gerne Einblicke in deine künftige Stelle, Tätigkeiten und Teamstruktur:

Sonja Frutiger - Leiterin Vorsorge und Finanzplanung

Dini Kontaktperson us em HR

Fragen zum Bewerbungsprozess und Anstellungsbedingungen können gerne mit Martin Flury, HR Business-Partner, besprochen werden.