- A Wealth Management Professional provides client service management support to our clients and operational support to sales teams in the implementation of new client accounts, trade execution, liquidity management, and ongoing maintenance of existing clients. How you will fulfill your potential:
- Leverage your operational background and experience to contribute to a growing business
- Work closely with Private Wealth Advisors to support their PWM clients
- Identify opportunities for and coordinate wealth advisory services within client base
- Manage advisory business implementation and re-balancing
- Manage cash balances and private banking services in accounts
- Serve as a key liaison to other areas supporting the PWM Business
- Plan and manage new account on boarding process
- Provide overview of client reporting and web capabilities to potential new clients
- Execute, process and reconcile trading and other investment related transactions
- BASIC QUALIFICATIONS
- Bachelor's degree June 2022)
- 0-3 years of prior work experience in a relevant field.
- Fluent English Language skills, written and verbal are required and fluent Italian is helpful
- Proficient to advanced skills with MS Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook)
- Highly organized with exceptional attention to detail and follow-through
- Strong ability to manage multiple projects with competing deadlines
- Team player with positive attitude and strong work ethic
- Strong communication skills (written and verbal)
- Ability to work in a fast-paced environment
- Ability to adapt quickly to a variety of industries and businesses
- Ability to self-direct, analyze and evaluate and form independent judgments
- Ability to effectively interact and build relationships with senior management and global stakeholders
- Commercially savvy with ability to exercise discretion with respect to highly confidential/sensitive information
- Integrity, ethical standards and sound judgment
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Controller Wealth Management
vor 5 Tagen
Vontobel Zurich, SchweizYour opportunity · Business partnering des WM Senior Managements, RMs und weiteren Stakeholder (i.e. CFO, Investor Relation, Corporate Development) · Mitwirkung bei der Erarbeitung von Business Cases und periodisches tracking · Monitoring von relevanten P/L-Veränderungen · Unters ...
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Assistant Wealth Management
vor 1 Woche
Vontobel Zurich, Schweiz**Was diesen Job so reizvoll macht**: · Administrative und kundenbezogene Unterstützung von mehreren Relationship Managern · Selbständige Erledigung von Kundenadministration im Bereich Kontoeröffnungen, Kontoüberträgen und Kontosaldierungen · Ausführung und Überwachung von Kunden ...
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Assistant Wealth Management
vor 3 Stunden
Hoppler Consulting Zurich, SchweizUnsere Kundin ist eine etablierte Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich. Als Ergänzung des bestehenden Teams suchen wir auf den nächstmöglichen Termin eine versierte Assistentin/Assistenten Wealth Management. · Aufgaben · - Unterstützung der Relationship Manager in sämtlichen B ...
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Wealth Management Assistant
vor 3 Tagen
Lionstep Thalwil, SchweizFür unseren Kunden **Zürcher Kantonalbank** suchen wir per sofort**:Wealth Management Assistant**. · **Job-Zusammenfassung** · Deine Leidenschaft ist der Kundenkontakt und Du bist motiviert, Dich für ein begeisterndes und erstklassiges Kundenerlebnis einzusetzen? Dann aufgepasst ...
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Junior Controller Wealth Management
vor 2 Tagen
Vontobel Zurich, SchweizYour opportunity · Operative Unterstützung bei periodischen Abschlussprozessen · Maintenance der mit dem MIS im Zusammenhang stehenden Prozesse · Unterstützung bei der Erstellung der Budgetierung für WM und TB · Monitoring von relevanten P/L-Veränderungen · Weiterentwicklung/Stre ...
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UBS Zurich, SchweizSchweiz - Zürich · - Business Management, Administration & Support, Management & Business Support · - Global Wealth Management · **Automatischer Stellencode** · BR · **Stadt** · - Zürich · **Job-Typ** · - Vollzeit, Teilzeit · **Die Rolle** · - Du kannst Dich in vermögende Kundinn ...
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Assistant Wealth Management Swiss Financial
vor 1 Woche
Vontobel Zurich, SchweizYour opportunity · Administrative und kundenbezogene Unterstützung von mehreren Relationship Managern · Selbständige Erledigung von Kundenadministration im Bereich Kontoeröffnungen, Kontoüberträge und Kontosaldierungen · Ausführung und Überwachung von Kundenaufträgen sowie selbst ...
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Assistant Wealth Management Latin America
vor 1 Woche
Vontobel Zurich, SchweizYour opportunity · Administrative und kundenbezogene Unterstützung von mehreren Relationship Managern · Selbständige Erledigung von Kundenadministration im Bereich Kontoeröffnungen, Kontoüberträge und Kontosaldierungen · Ausführung und Überwachung von Kundenaufträgen sowie selbst ...
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Client Services Manager Wealth Management Eam
vor 1 Woche
Vontobel Zurich, Schweiz**Deine spannende Aufgabe**: · Führung der Assistentinnen und Assistenten der einzelnen EAM Front-Desks (Fach · - und/oder Linienführung). · Identifikation von Best Practices und Verbesserungsmöglichkeiten der Prozesse innerhalb der Front-Einheit EAM, Umsetzung von Prozessanpassu ...
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Client Advisor Wealth Management Switzerland
vor 3 Tagen
UBS Kloten, SchweizSchweiz - Zürich · - Kundenberatung / Relationship Management · - Global Wealth Management · **Automatischer Stellencode** · BR · **Stadt** · - Kloten, Regensdorf, Zürich · **Job-Typ** · - Vollzeit, Teilzeit · **Die Rolle** · - Laufen Sie zur Hochform auf, wenn Sie Kundinnen und ...
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Assistant Wealth Management
vor 4 Tagen
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Zürich, Schweiz GanztagsKarriere und Ausbildung Vacancies · Offene Stelle : · Assistant Wealth Management - Eastern Europe · Zweigstelle : · Zürich · Eintrittsdatum : · Arbeitszeit : · Domain : · Share · email · print · Assistant Wealth Management - Eastern Europe · Description · Wealth Management (WM): ...
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Kundenberater Wealth Management
vor 1 Tag
addexpert GmbH Zürich, Schweiz GanztagsUNABHÄNGIGE FINANZBOUTIQUE Unsere Auftraggeberin ist eine unabhängige Vermögensverwalterin welche ihren vermögenden Privatkunden, Unternehmer, Executives und institutionellen Kunden eine umfassende Finanzberatung bietet. Sie ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensver ...
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Assistant Wealth Management
vor 1 Woche
UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA Zurich, Schweiz**Assistant Wealth Management - Eastern Europe**: · **Description**: · Wealth Management (WM): As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our growth, particularly in Europe (onshore), the Middle East, Latin America a ...
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Relationship Manager Wealth Management
vor 1 Woche
UBS Zurich, SchweizSwitzerland - Western Switzerland, Switzerland - Zürich · - Business development, Client advisory / Relationship management · - Global Wealth Management · **Job Reference #** · BR · **City** · - Carouge, Zürich · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Are you a people per ...
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Application Responsible Wealth Management
vor 2 Tagen
Julius Baer Zurich, SchweizAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. · In the area "Wealth Management & Advisory" w ...
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Consultant Wealth and Asset Management
vor 3 Tagen
Capco Zurich, Schweiz Ganztags**ABOUT CAPCO**: · Capco is a global technology and management consultancy dedicated to the financial services industry. We combine innovative thinking with unrivalled industry knowledge, to offer our clients consulting expertise, complex technology and package integration, trans ...
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Wealth Concierge Case Manager Latam
vor 5 Tagen
UBS Zurich, SchweizSwitzerland - Zürich · - Client advisory / Relationship management · - Global Wealth Management · **Job Reference #** · BR · **City** · - Zürich · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Are you the kind of person with a can-do spirit, eager to shape a future where your en ...
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Product Manager "plan My Wealth"
vor 1 Tag
UBS Zurich, SchweizSwitzerland - Zürich · - Digital, Process, project and program management, Product Management and Development · - Global Wealth Management · **Job Reference #** · BR · **City** · - Zürich · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Do you have an entrepreneurial mindset and ...
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Head of Finance, Wealth and Asset Management
vor 3 Tagen
AP Executive Zurich, SchweizLocation: Zurich · - Salary: Negotiable per annum · - Job Type:Permanent · Posted about 8 hours ago · AP Executive are currently looking for a Head of Finance to join one of the largest Swiss Wealth and Asset Management company's based in Zurich. · The company has a well-known na ...
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Internal Auditor Wealth- und Asset Management
vor 5 Tagen
coni+partner AG Zürich, Schweiz CDIconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenze ...
Private Wealth Management - Zürich, Schweiz - Goldman Sachs
Beschreibung
Private Wealth Management (PWM) secures, develops and manages relationships with high net worth individuals, their families, family offices and foundations. PWM assists clients with building and preserving their financial wealth by creating and implementing long-term asset allocation within the context of each client's particular risk tolerance, and by providing access to innovative investment ideas and opportunities. PWM professionals develop customized investment strategies and offer a full array of wealth management products and services, including private banking and trust company services.ABOUT GOLDMAN SACHS
At Goldman Sachs, we commit our people, capital and ideas to help our clients, shareholders and the communities we serve to grow. Founded in 1869, we are a leading global investment banking, securities and investment management firm. Headquartered in New York, we maintain offices around the world.
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