- Cultivate and maintain strong relationships with External Asset Managers (EAMs) and Direct Access Clients to understand their investment objectives, risk tolerance, and products preferences. Act as the primary point of contact, providing proactive market insights, and trade execution services.
- Collaborate with internal teams such as Investment Advisory, Relationship Managers, Research, and Compliance to ensure alignment with client goals and regulatory requirements.
- Execute trades across various asset classes, including equites, foreign exchange, fixed income, derivatives, and structures products.
- Monitor market developments, analyze trading opportunities, and implement trading strategies to optimize clients portfolios.
- Ensure timely and accurate trade execution while adhering to risk management protocols and regulatory guidelines.
- Identify opportunities to expand the client base and increase assets under management (AUM) within the DAC segment.
- Participate in client prospecting activities presentations, and industry events to showcase the company's capabilities and attract new EAM clients.
- Collaborate with Sales and Marketing teams to develop marketing materials, clients proposals, and presentations tailored to the needs of EAM clients.
- Develop and maintain good relationship with Front Office.
- Track the performance of client portfolios, analyze investment results, and provide regular performance updates to Direct Access Clients.
- In collaboration with Front Office prepare comprehensive portfolio reviews, investment reports, and performance attribution analysis to demonstrate value-added services and support client retention efforts.
- Proactively address client inquiries, resolve any issues or concerns, and ensure high levels of client satisfaction.
- Education: Bachelor Degree
- Certification: Degree in Finance, Business Administration, or related field. Advanced degree is preferred (MBA,CFA)
- Years of experience: +10 : senior
- Experience required:
- Proven experience in financial services, with a focus on trading, portfolio management, or relationship management within the wealth management or asset management industry.
- Strong understanding of financial markets, investment products, and trading strategies across multiple asset classes.
- Excellent interpersonal skills with the ability to build and maintain relationships with high-net-worth clients and external partners.
- Analytical mindset with proficiency in data analysis, financial modeling, and risk assessment.
- Sound knowledge of regulatory requirements, compliance standards, and best practices in wealth management.
- Experience in private banking: Mandatory
- German: Fluent
- English: Fluent
- Swiss resident: Mandatory
- Proactive attitude, self-motivated, and ability to thrive in a fast-paced, dynamic environment.
- Effective communication skills, both written and verbal, with the ability to convey complex financial concepts in a clear and concise manner. Zurück zur ListeOnline-Bewerbung
- stimme ich einer Bearbeitung damit gemäss den oben erläuterten Grundsätzen zu, die ich zur Kenntnis genommen habe.
- stimme ich einer Aufbewahrung meiner Bewerbungsunterlagen durch die UBP zu, falls die Bank dies im Hinblick auf künftige Stellen für sinnvoll erachtet.
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Sales - Direct Access Clients
vor 3 Tagen
Union Bancaire Privee Zürich, SchweizSales - Direct Access Clients · Description · The Cross Asset DAC Sales plays a pivotal role in managing and expanding Direct Access relationships with External Asset Managers (EAMs) and Wealth Management DAC within the Direct Access Clients segment. This position requires a co ...
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Project Manager
vor 6 Tagen
isolutions Zurich, Schweiz**Wir bauen den Arbeitsplatz aus der Cloud**: Client Deployment mit Intune und Autopilot, Exchange Online Migrationen, Meetings und Telefonie mit Microsoft Teams, Azure AD, Conditional Access und vieles mehr. Bist du ein erfahrener Project Manager und hast eine Leidenschaft für d ...
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Team Leader Ict
vor 4 Tagen
Swisslinx Zurich, SchweizUnser Kunde setzt auf ein engagiertes ICT-Team, welches über das reine technische Verständnis hinausgeht. Das Team ist verantwortlich für die effiziente Bereitstellung und fortlaufende Entwicklung der Windows-basierten Plattformen, einschliesslich der dazugehörigen Serverinfrastr ...
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Ict Team Lead
vor 3 Tagen
persona service AG & Co. KG Zurich, Schweiz**Herzlich willkommen bei persona service GmbH**: · Wir sind spezialisiert auf die Rekrutierung von **Young Professionals**, **ambitionierten Helfern** sowie **Fach-** und **Führungskräften**. Dabei bieten unseren Kunden für **Projekt-** und **Prozessunterstützung** mit **Temporä ...
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Sachbearbeiter/in Im Bereich
vor 6 Tagen
TONI Digital Insurance Solutions Zurich, Schweiz**Sachbearbeiter/in im Bereich Motorfahrzeug-, Sach · - und Haftpflichtversicherung 80% - 100%** · TONI is an insurtech startup, that offers a fully digital insurance offering as a white-label solution. Our slogan "Make insurance simple" underlines our approach to focus on today' ...
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Custody Client Service Representative
vor 6 Tagen
State Street Zurich, SchweizWho we are looking for · Why this role is important to us · The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core c ...
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Head Iam
vor 2 Tagen
Bank Vontobel Zurich, SchweizBank Vontobel Zurich, SwitzerlandPosted 5 hours ago Permanent Competitive · - Head IAM (80% - 100%) · - Do you want to use your conceptual capability and your strength of implementation? Do you want to demonstrate your leadership skills? · - As Head Identity & Access Management y ...
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Physiotherapist - Exciting Opportunity Practice
vor 3 Tagen
PhysioMatch Zurich, SchweizIn the vicinity of Zurich, we are looking for an enthusiastic physiotherapist · for a cozy primary care practice with a friendly owner. · **The organisation**: · The practice, with a friendly and international team, serves a diverse patient population. There are multiple treatmen ...
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Website Project Manager
vor 3 Tagen
what. AG Zurich, SchweizAt what. We combine business insights, design, and technology into websites and products that make our clients' businesses tick. · We are passionate about what we build and create long-term relationships with our clients to grow together. We are proud of the results we deliver. · ...
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Working Student
vor 6 Tagen
Moonfare GmbH Zurich, SchweizPrivate equity funds have long been one of the most attractive investment opportunities, outperforming public market benchmarks like the S&P 500. But these funds have also been difficult or impossible to access, especially for individuals. Onerous paperwork, high investment minim ...
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Sales Manager
vor 14 Stunden
Procivis AG Zurich, SchweizDevelop and execute effective sales strategies to achieve company revenue targets and objectives · - Build and nurture strong relationships with clients and key stakeholders · - Manage the complete sales process from lead generation to deal closure · - Identify and pursue new bus ...
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Client Service Executive
vor 6 Tagen
Deutsche Bank Zurich, Schweiz**Overall job definition** · Service internal clients (RMs and AMs) in the sub-GMTs in the management of their day-to-day needs vis-à-vis their external clients by performing a set of tasks as described in the objectives below. In general this includes solving problems and provid ...
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Head Iam
vor 3 Tagen
Vontobel Zurich, SchweizStrategic positioning and conceptual development of IAM within Vontobel · Management of projects for the optimization and digitalization of processes in the area of identity and access management · Implementation of business and IT roles and ensuring their maintenance · Ensuring ...
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Mechanical Project Manager
vor 6 Tagen
GiGroup Zurich, SchweizFor an internationally renowned and prestigious customer, we are looking for a · Mechanical Project Manager · **Location**: · Zurich Airport · **Responsibilities**: · - Build & Solidify relationships with clients and local suppliers. · - Scouting new local suppliers · - Manage pr ...
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Business Development
vor 14 Stunden
Alvicus AG Zurich, SchweizAlvicus AG is a Switzerland based consulting firm operating in the European financial & technology industry. Our clients obtain interim management from our experienced staff and consulting services when it comes to specific questions. · As an Alvicus Business Development & Market ...
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Office and Client Relations Support Manager
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CANDRIAM Zurich, SchweizPosition description · **Business unit**: · - Sales and Distribution - Client Relations · **Job title**: · - Office and Client Relations Support Manager - F/M · **Contract type**: · - Permanent · **Mission**: · - As a Responsible Employer, Equal Employment Opportunity is crucial ...
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Rm, Mkt Emerging Europe, Vp, Swiss
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Deutsche Bank Zurich, Schweiz**OVERVIEW**: · Deutsche Bank's Wealth Management business is one of the largest wealth managers worldwide. We offer our clients a broad range of traditional and alternative investment solutions, as well as comprehensive advice on all aspects of Wealth Management. As a trusted pa ...
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Relationship Manager Africa
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Deutsche Bank Zurich, SchweizDeutsche Bank's Wealth Management business is one of the largest wealth managers worldwide. We offer our clients a broad range of traditional and alternative investment solutions, as well as comprehensive advice on all aspects of Wealth Management. As a trusted partner of wealthy ...
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Relationship Manager Eam
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Sygnum Zurich, Schweiz**About Us** · Sygnum is the world's first bank for digital assets, founded in Switzerland and Singapore, and operating globally. We make digital assets bankable, secure, and convenient, empowering our clients to invest in the digital asset economy with complete trust. Sygnum's d ...
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Technician Client Services
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Abbott Laboratories Zurich, Schweiz**Thoratec Switzerland GmbH** is a part of **Abbott** Laboratories, one of the world's leading manufacturers of medical devices. We are the global market leader for implantable and extracorporeal blood pumps based on magnetic levitation technology. Our life-saving systems, which ...
Sales - Direct Access Clients - Zürich, Schweiz - UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA
Beschreibung
Karriere und Ausbildung VacanciesOffene Stelle :
Sales - Direct Access ClientsZweigstelle :
ZürichEintrittsdatum :
Arbeitszeit :
Domain :
Share
Sales - Direct Access Clients
Description
The Cross Asset DAC Sales plays a pivotal role in managing and expanding Direct Access relationships with External Asset Managers (EAMs) and Wealth Management DAC within the Direct Access Clients segment. This position requires a combination of financial expertise, relationship management skills, and market knowledge to effectively execute trades and provide tailored investment solutions to meet the needs of EAM clients.
Mission
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Challenges
Adherence to the company's values: Dedication, Conviction, Agility and Responsibility. Compliant with regulations and internal directives.
Main responsibilities
TRADE EXECUTION
BUSINESS DEVELOPMENT
PERFORMANCE MONITORING AND REPORTING
Education
Experience
Language
Personal skills
Portal für Online-Bewerbungen – Richtlinien für den Umgang mit personenbezogenen Informationen potenzieller Kandidaten/innen
Das System für Online-Bewerbungen (nachfolgend das «Online-Bewerbungsportal» oder «Portal») der Union Bancaire Privée, UBP SA, (nachfolgend «die UBP») wird von unserem Hauptsitz in Genf aus gemäss schweizerischem Recht, namentlich den Datenschutz betreffend, sowie auf der Grundlage nachfolgender Grundsätze betrieben. Es ermöglicht allen Personen (nachfolgend «die Kandidaten/innen»), Bewerbungen zu den im Online-Bewerbungsportal ausgeschriebenen offenen Stellen sowie Spontanbewerbungen einzureichen. Davon ausgenommen sind Personalvermittlungsunternehmen und Headhunters.
Die UBP garantiert, dass sie über das Online-Bewerbungsportal übermittelte Personendaten wie Vor- und Nachnamen, Anschrift und andere im Zusammenhang mit der Identität oder dem beruflichen Werdegang der Kandidaten/innen stehende Informationen (nachfolgend die «Personendaten») vertraulich behandeln wird. Die Bank wird diese auf einem internen gesicherten Server speichern, zu dem nur die zur Bearbeitung der betreffenden Bewerbung ermächtigten Personen Zugriff haben. Mit der Übermittlung der Personendaten über das Online-Bewerbungsportal akzeptieren die Kandidaten/innen die Risiken der Datenübertragung via Internet, die keinen absoluten Datenschutz garantiert.
Durch die Übermittlung ihrer Personendaten erlauben die Kandidaten/innen, dass diese von der UBP und/oder jeder Zweigstelle der UBP Gruppe (nachfolgend «die UBP Gruppe»), insbesondere von den jeweiligen Human-Resources-Abteilungen im Rahmen der Rekrutierung neuer Mitarbeiter zur Prüfung und Nachverfolgung der Bewerbungen verwendet werden. Liegt für eine offene Stelle der Arbeitsort ausserhalb der Schweiz oder könnte ein Kandidaten/innenprofil eine Zweigstelle der UBP Gruppe im Ausland interessieren, erklären sich die Kandidaten/innen im Voraus damit einverstanden, dass ihre Personendaten der betreffenden Zweigstelle zugestellt werden. Des Weiteren akzeptieren sie, dass das für besagte Zweigstelle im Ausland geltende Recht nicht unbedingt einen dem schweizerischen Recht entsprechenden Daten- oder Arbeitnehmerschutz gewährleistet.
Die UBP verpflichtet sich, ohne Zustimmung der Kandidaten/innen keine vorgenannten Personendaten an Dritte ausserhalb der UBP Gruppe weiterzuleiten, zu veröffentlichen und/oder zu verkaufen, es sei denn, diese Informationsübermittlung erfolge auf Anfrage einer staatlichen, gerichtlichen oder anderen Aufsichtsbehörde und/oder sei von Gesetzes wegen verordnet. Teilen die Kandidaten/innen der UBP den Namen einer Referenzperson mit, müssen sie diese im Voraus davon in Kenntnis setzen und akzeptieren, dass die Vertreter der UBP mit ihr Kontakt aufnehmen.
Falls Kandidaten/innen ihre Bewerbung sowohl über ein Personalvermittlungsunternehmen oder einen Headhunter als auch über das Online-Bewerbungsportal einreichen, wird die UBP einzig die zuerst eintreffende Bewerbung berücksichtigen. Die Kandidaten/innen werden daran erinnert, dass sie laut schweizerischem Recht Zugang zu den sie betreffenden Personendaten haben und dass Ihnen das Recht zusteht, falsch mitgeteilte Informationen zu berichtigen. In diesem Falle werden die Kandidaten/innen gebeten, die UBP über das Online-Bewerbungsportal mit der genauen Angabe des Zwecks ihrer Anfrage zu kontaktieren. Die Bewerbungsunterlagen der Kandidaten/innen werden während der zu ihrer Prüfung erforderlichen Zeit aufbewahrt, die Originale in der Folge an die Kandidaten/innen zurückgeschickt und allfällige Kopien zerstört. Eine Ausnahme bilden die mit dem Einverständnis der Kandidaten/innen aufbewahrten Unterlagen.
Mit der Eingabe von Personendaten in das Online-Bewerbungsportal der UBP