Conseiller·ère budget - Lutry, VD
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Jobbeschreibung
Conseiller·ère budget & patrimoine (junior) – hybrideRejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d'assurance).Important (Frontaliers uniquement):- Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d'un permis G / carte de frontalier valable.- Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).VBV – formation gratuite:- Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l'employeur).- Objectif: certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.Informations clés:- Organisation: Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH)- Localisation: Lutry, Suisse (région Lausanne / Genève) · Télétravail/Hybride possible selon poste- Type de contrat: CDI · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+)- Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance)- Contact: .chMissions:- Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l'épargne et l'investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).- Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.- Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.Profil:- Frontaliers avec permis G obligatoire.- Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.- Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.- À l'aise avec les outils numériques et le suivi CRM.Nous offrons:- Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu'à la certification.- Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports.- Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior senior team lead).- Incentives: voyage 5 annuel pour les top performers.Candidature: Postulez en ligne — réponse rapide.Note: Pas de produits d'assurance / pas de conseil en assurance.
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