Conseiller·ère budget - Lausanne, Vaud
vor 2 Tagen
Jobbeschreibung
Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d'assurance).
Important (Frontaliers uniquement):
- Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d'un permis G / carte de frontalier valable.
- Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).
VBV – formation gratuite:
- Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l'employeur).
- Objectif: certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.
Informations clés:
- Organisation: Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH)
- Localisation: Lausanne, Suisse (région Lausanne / Genève)
- Télétravail/Hybride possible selon poste
- Type de contrat: CDI
- Taux: 10–100 %
- Langue: Français (B2+)
- Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance)
- Contact:
Missions:
- Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l'épargne et l'investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).
- Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).
- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.
- Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.
Profil:
- Frontaliers avec permis G obligatoire.
- Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.
- Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.
- À l'aise avec les outils numériques et le suivi CRM.
Nous offrons:
- Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu'à la certification.
- Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports.
- Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior → senior → team lead).
- Incentives: voyage 5 annuel pour les top performers.
Candidature:
Postulez en ligne — réponse rapide.
Note:
Pas de produits d'assurance / pas de conseil en assurance.
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