Consulente privati pianificazione patrimoniale - Quartino
vor 1 Tag
Jobbeschreibung
Entrata laterale nella consulenza Finanza & Previdenza – senza vendita di prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani d'investimento/ETF, fondi previdenziali e budgeting.Punti chiave:
Organizzazione: Convit International GmbH
Sede: Quartino, Svizzera (TI)
Homeoffice/ibrido possibile
Contratto: Tempo indeterminato
Grado: 10–100 %
Lingua: IT (B2+)
Salario: CHF 1500–7500/mese OTE (fisso + bonus; in base a grado & performance)
Contatto:
Formazione VBV gratuita:
Formazione VBV inclusa e gratuita; dopo il percorso ottieni la certificazione VBV.
Adatto anche a cambi di carriera/entrata laterale (senza esperienza).
Responsabilità:
Consulenza a clienti privati/PMI su previdenza, risparmio & soluzioni 3a/3b (senza assicurazioni).
Analisi bisogni, creazione concetti finanziari e follow‑up in CRM.
Appuntamenti online e in presenza; gestione pipeline e raccomandazioni.
Profilo:
Orientamento al cliente, comunicazione chiara, attitudine commerciale e voglia di imparare.
Preferibile esperienza in vendita/servizio; non obbligatoria.
Offriamo:
Formazione interna retribuita, mentoring continuo, strumenti moderni e forte backoffice.
Flessibilità oraria, Homeoffice/ibrido, percorso di carriera chiaro (Junior → Senior → Teamlead).
Incentivi: viaggio annuale 5‑stelle per Top Performer.
Requisito Grenzgänger (frontalieri):
Obbligatorio permesso G (Grenzgänger-Ausweis) per candidati frontalieri che risiedono in Italia.
Non consideriamo candidature senza status di Grenzgänger (permesso G).
Candidatura: Invia la domanda online – risposta rapida.
Nota: Nessuna vendita di prodotti assicurativi.
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