Consulente privati pianificazione patrimoniale - Quartino, Ticino
vor 21 Stunden
Jobbeschreibung
Entrata laterale nella consulenza Finanza & Previdenza – senza vendita di prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani d'investimento/ETF, fondi previdenziali e budgeting.
Punti chiave:
- Organizzazione: Convit International GmbH
- Sede: Quartino, Svizzera (TI)
- Homeoffice/ibrido possibile
- Contratto: Tempo indeterminato
- Grado: 10–100 %
- Lingua: IT (B2+)
- Salario: CHF 1500–7500/mese OTE (fisso + bonus; in base a grado & performance)
- Contatto:
Formazione VBV gratuita:
- Formazione VBV inclusa e gratuita; dopo il percorso ottieni la certificazione VBV.
- Adatto anche a cambi di carriera/entrata laterale (senza esperienza).
Responsabilità:
- Consulenza a clienti privati/PMI su previdenza, risparmio & soluzioni 3a/3b (senza assicurazioni).
- Analisi bisogni, creazione concetti finanziari e follow‑up in CRM.
- Appuntamenti online e in presenza; gestione pipeline e raccomandazioni.
Profilo:
- Orientamento al cliente, comunicazione chiara, attitudine commerciale e voglia di imparare.
- Preferibile esperienza in vendita/servizio; non obbligatoria.
Offriamo:
- Formazione interna retribuita, mentoring continuo, strumenti moderni e forte backoffice.
- Flessibilità oraria, Homeoffice/ibrido, percorso di carriera chiaro (Junior → Senior → Teamlead).
- Incentivi: viaggio annuale 5‑stelle per Top Performer.
Requisito Grenzgänger (frontalieri):
- Obbligatorio permesso G (Grenzgänger-Ausweis) per candidati frontalieri che risiedono in Italia.
- Non consideriamo candidature senza status di Grenzgänger (permesso G).
Candidatura:
Invia la domanda online – risposta rapida.
Nota:
Nessuna vendita di prodotti assicurativi.
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