- Managing an existing client portfolio comprising assets from clients in different regions.
- Enhancing investment services and offerings with the primary aim of achieving complete client satisfaction within a reasonable timeframe.
- Evaluating clients' needs and potential by assessing their risk profiles and aligning financial advice with the corresponding investment strategies.
- Managing and supervising client transaction requests to ensure that portfolio allocation matches their risk profiles.
- Providing customized solutions and services through a comprehensive advisory approach for our affluent clients.
- Offering support to families in managing intricate holding structures and implementing suitable family governance practices.
- Maintaining a reputation as an adaptable and results-driven Customer Relationship Management (CRM) professional.
- At least 5 years of proven Relationship Manager experience in managing a client portfolio in Private Banking
- Strong client service skills with expertise in various asset classes and financial instruments
- Proficiency in identifying client needs and offering quality financial advice, while keeping clients informed about market developments and their portfolios.
- Demonstrated ability to establish and nurture client relationships, ensuring their needs are understood and addressed.
- Excellent presentation and interpersonal abilities.
- Driven and motivated to excel in a target-oriented, high-performance work environment.
- Fluent in Spanish and English
- Modern offices in the heart of Zurich
- Remote working possibilities
- Attractive pension fund
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Relationship Manager
vor 3 Tagen
Mevelin AG Zurich, SchweizFür unseren Kunden, eine Beratungs · - und Finanzverwaltungsgesellschfaft in Zürich, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit als · **Relationship Manager (m/w)** · **Ihre Aufgaben**: · - Finanzanlagen zu verwalten, die bei führend ...
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Assistant Relationship Manager
vor 3 Tagen
Crowdhouse Zurich, Schweiz**Your new crowd** · Mit Crowdhouse haben wir eines der erfolgreichsten Start-ups der Schweiz aufgebaut und sind zu einem profitablen Scale-up mit rund 150 Mitarbeitenden gewachsen. · Mit dem Betrieb der grössten Immobilienplattform für den Kauf und Verkauf von Anlageobjekten in ...
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Assistant Relationship Manager
vor 12 Stunden
VermögensZentrum Zurich, Schweiz**Das erwartet dich**: · - Gemeinsam mit deinem Team berätst du unsere Kunden zu Aktualisierungen der bestehenden Vorsorgepläne. · - Du bist die erste Anlaufstelle, sowohl für Kunden als auch für andere Fachabteilungen und beantwortest Fragen zur obligatorischen und überobligator ...
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Relationship Manager Asset Manager
vor 12 Stunden
Zürcher Kantonalbank Zurich, SchweizUnsere Kompetenzen haben uns zu einer der führenden Banken in der Schweiz im B2B-Geschäft gemacht. Eine der Grundlagen für diesen Erfolg ist der leidenschaftliche Einsatz für unsere Kundschaft. Im Bereich Financial Institutions & Multinationals werden Schweizer und Liechtensteine ...
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Relationship Manager Institutional Clients
vor 3 Tagen
UBS Zurich, SchweizSchweiz - Zürich · - Kundenberatung / Relationship Management · - Personal & Corporate Banking · **Automatischer Stellencode** · BR · **Stadt** · - Zürich · **Job-Typ** · - Vollzeit, Teilzeit · **Die Rolle** · - Sind Sie kontaktfreudig und haben ein offenes Ohr für die Bedürfniss ...
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Relationship Manager
vor 1 Tag
Lionstep AG Horgen, SchweizFür unseren Kunden **Zürcher Kantonalbank** suchen wir per sofort**:Kundenbetreuer Vermögende Privatkunden**. · **Job-Zusammenfassung** · Hast Du Lust auf viel Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten, bei der Du pro Woche ca. 8-12 Kundentermine gestaltest (egal ob face-to-face ...
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kessler GmbH Zurich, Schweiz**Aufgaben** · - Sie übernehmen ein etabliertes Kundenportfolio, um die entsprechende anspruchsvolle HNWI-Kundschaft kompetent zu beraten und betreuen · - Sie repräsentieren die Bank an Kundenanlässen und anderen Veranstaltungen · - Der aktive Geschäftsausbau und die Proaktive Su ...
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Relationship Manager Hnwi Staff Clients
vor 3 Tagen
Credit Suisse Zurich, Schweiz**Ihr Aufgabenbereich** · In dieser abwechslungsreichen und kundenfokussierten Aufgabe beraten Sie unsere anspruchsvollen Kunden ganzheitlich und auf höchstem Niveau. Dazu haben Sie die Möglichkeit, Ihr dienstleistungsorientiertes Denken sowie verkäuferisches Flair in der aktiven ...
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Relationship Manager
vor 8 Stunden
Michael Page Zürich, SchweizRelationship Manager unterstützen bei der Kundenbetreuung · Client Onboarding · Inaktives Kundenbuch reaktivieren · Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen · Kundenanfragen bearbeiten · Enge Zusammenarbeit mit dem Support Team · Administrative, compliance und risk Aufgaben · Un ...
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Relationship Manager
vor 12 Stunden
Experis Switzerland Zurich, SchweizExperis Switzerland Zurich, SwitzerlandPosted 10 minutes ago Hybrid Permanent Negotiable · **Relationship Manager** · Experis is the global leader in professional resourcing and project-based workforce solutions. · **Overview of **the position**: · For our client, a large bank in ...
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Relationship Manager/in
vor 1 Woche
Campus für Christus Schweiz CH- Zürich, Schweiz NebenberuflichWir suchen eine/n · Relationship Manager/in %) · Alphalive bietet einen Rahmen für Fragen und Gespräche über den christlichen Glauben, das Leben und Gott – online oder vor Ort. · Alphalive ist ein Ministry von Campus für Christus. Weitere Infos findest du hier:AlphaliveMehr zum S ...
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Relationship Manager
vor 12 Stunden
Sygnum Zurich, Schweiz**About the role** · We are currently looking for a Relationship Manager with a focus on Funds / Hedge Funds to join our fast-growing Funds & Hedge Funds team, working from our Zurich Office to expand Sygnums reach in the in the respective markets. You will be reporting to the He ...
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Relationship Manager
vor 1 Tag
Deutsche Bank Zurich, SchweizThe Lead Salesperson is responsible for meeting agreed sales and revenue targets. The Lead Salesperson will use detailed client / product knowledge, market knowledge and client relationships to generate sales opportunities and work to meet client satisfaction expectations. The Le ...
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Assistant Relationship Manager Im
vor 12 Stunden
Credit Suisse Dietikon, Schweiz**Ihr Aufgabenbereich** · Sie unterstützen als zentraler Ansprechpartner die Kundenberater des KMU-Firmenkundenbereichs der Region Zürich aktiv in ihrem Tagesgeschäft. Diese Tätigkeit üben Sie am Standort Dietikon aus. Dabei erledigen Sie abwechslungsreiche und vermehrt selbststä ...
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Relationship Manager Africa
vor 1 Tag
Deutsche Bank Zurich, SchweizDeutsche Bank's Wealth Management business is one of the largest wealth managers worldwide. We offer our clients a broad range of traditional and alternative investment solutions, as well as comprehensive advice on all aspects of Wealth Management. As a trusted partner of wealthy ...
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Client Relationship Manager
vor 3 Tagen
Pangaea Life Capital Partners AG Zug, SchweizPangaea Life Capital Partners mit Sitz in Zug ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Empira Group und die Bayerische für nachhaltige Kapitalanlagen aller Assetklassen. · Die Empira Group mit Hauptsitz in Zug ist führender Anbieter für institutionelle Immobilieninvestments im deutsc ...
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Junior Relationship Manager
vor 1 Tag
Bank Vontobel Zurich, SchweizJunior Relationship Manager · At Vontobel, we actively shape the future. We create and pursue investment opportunities with determination. We master what we do - and we only do what we master. This is how we get our clients ahead. As a global financial services provider with Swis ...
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Relationship Manager Assistant
vor 8 Stunden
Swissquote Zürich, Schweiz GanztagsStellenbeschreibung · Der B2B-Bereich betreut unabhängige Vermögensverwalter, fungiert in dieser Funktion als Depotbank und stellt den Finanzintermediären ein eigenes Tool zur Betreuung ihrer Kunden und Abwicklung von Börsenaufträgen zur Verfügung. · Zu Ihrer Stelle und Ihren zuk ...
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Relationship Manager Wealth Management
vor 3 Tagen
UBS Zurich, SchweizSwitzerland - Western Switzerland, Switzerland - Zürich · - Business development, Client advisory / Relationship management · - Global Wealth Management · **Job Reference #** · BR · **City** · - Carouge, Zürich · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Are you a people per ...
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Relationship Manager Assistant
vor 8 Stunden
Swissquote Zürich, Schweiz GanztagsUnternehmensbeschreibung · Building the bank of tomorrow takes more than skills. · It means combining our differences to imagine, discuss, code, develop, test, learn... and celebrate every step together. Share our vibes? Join Swissquote to unleash your potential. · We are the S ...