- Aufbau eines neuen Kundenstamms durch gezielte Akquisition von Neukunden und mit Unterstützung durch die Bank
- Aktives Betreuen unserer Kundschaft über alle Lebensphasen in den Themen Anlegen, Absichern, Pension, selbstbestimmte Vorsorge und Nachlass
- Ganzheitliche Bedarfsanalyse und Potenzialabklärung zur Erkennung und Überprüfung der (finanziellen) Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sowie Nutzung vorhandener Informationen für das gezielte Cross-Selling.
- Teilnahme bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen und wahrnehmen repräsentativer Aufgaben
- Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen von Vorteil (SAQ Zertifizierung CWMA Kundenberater)
- Mehrjährige Erfahrungen im Vermögens- und Anlagegeschäft
- Stärken im Vertrieb, Verkauf und in der Akquisition
- Freude an stetiger Weiterbildung sowie ein selbstsicheres Auftreten
- Freude, in einem kleinen Team zu arbeiten
- Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit
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Vermögensberater
vor 5 Tagen
Lionstep Winterthur, SchweizFür unseren Kunden **Zürcher Kantonalbank** suchen wir per sofort**:Vermögensberater**. · **Job-Zusammenfassung** · Du möchtest Deine Fachexpertise im Bereich Erbschaftsberatung gezielt einsetzen und bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Dann aufgepasst · Als Recru ...
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Vermögensberater Für Privatkunden
vor 4 Tagen
Lionstep Winterthur, SchweizFür unseren Kunden **Zürcher Kantonalbank** suchen wir per sofort**:Vermögensberater für Privatkunden**. · **Job-Zusammenfassung** · Hast Du Lust auf viel Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten, bei der Du pro Woche ca. 8-12 Kundentermine gestaltest (egal ob face-to-face oder ...
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Versicherungs- und Vermögensberater
vor 5 Tagen
Global Sana AG Zürich, Schweiz EmployeeGlobal Sana AG ist ein junges und dynamisches Allfinanz-Unternehmen, das clevere Vorsorge- & Versicherungskonzepte für die Schweiz bietet. Um für unsere 130'000 Kundinnen und Kunden ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen, bei dem es um mehr als nur Finanzberatung geht, brauchen w ...
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Vermögensberater/in
vor 2 Tagen
Raiffeisenbank Einsiedeln-Ybrig Einsiedeln, SchweizWas erwartet Sie? · proaktive Bearbeitung des Marktes und Akquisition von Neukunden durch Nutzung des eigenen Netzwerks · Kontinuierliche Betreuung der bestehenden Kunden und systematische Ausschöpfung des erkannten Potenzials · Gewährleistung einer kompetenten Beratung und ganzh ...
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Vermögensberater
vor 3 Tagen
Raiffeisenbank am Ricken Eschenbach SG, SchweizWas erwartet dich? · Proaktive Bearbeitung des Marktes und Akquisition von Neukunden durch Nutzung des eigenen Netzwerkes · Proaktiver Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen durch aktive Ansprache, insbesondere bei den Themen Anlegen, Vorsorge und Pensionsplanungen · Ein motivi ...
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Vermögensberater/in 80
vor 1 Woche
Raiffeisen Gruppe Einsiedeln, Schweiz Nebenberuflichproaktive Bearbeitung des Marktes und Akquisition von Neukunden durch Nutzung des eigenen Netzwerks · Kontinuierliche Betreuung der bestehenden Kunden und systematische Ausschöpfung des erkannten Potenzials · Gewährleistung einer kompetenten Beratung und ganzheitlichen Vermögensb ...
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Finanzberater
vor 1 Woche
SVAG Zurich, SchweizKundenberater · Wir agieren seit 2005 als erfolgreiches Unternehmen in der Schweizer Finanzbranche und gehören zur DVAG Deutsche · Vermögensberater Gruppe, dem grössten eigenständigen Finanzberatungsunternehmen in Europa. Wir haben ambitionierte · Ziele und wollen weiter wachsen, ...
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Finanzberater
vor 6 Tagen
Simpletax Zurich, Schweiz**Die Herausforderungen und Aufgaben** · - Selbständige Bearbeitung des Kundenportfolios. Sie erkennen die Bedürfnisse der Kunden und finden den idealen "Produkte-Fit" · - Beratung der Kundschaft in Finanzfragen (Steuerplanung, Immobilienfragen, Vorsorge und Absicherung) · - Mita ...
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Ihre Chance Als Vermögensverwalter
vor 1 Woche
Belvalor AG Zurich, SchweizFür die Weiterentwicklung unseres Unternehmens und mögliche Nachfolgelösung verstärken wir · unser Team. Wir vertrauen auf Ihr Talent, Ihre Freude am Anlagegeschäft, Ihr · ausserordentliches Engagement und Ihre Lust für Neues und unternehmerisches Handeln. Sie · ergänzen unser Te ...
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Vermögensberater m/w/d
vor 1 Tag
Raiffeisen Banken Turbenthal, SchweizWas erwartet Sie? · Erkennen und Ausschöpfen des Kundenpotenzials durch aktive und kontinuierliche Betreuung des persönlichen Kundenportefeuilles · Gewährleistung einer kompetenten und ganzheitlichen Vermögensberatung · Erarbeitung von passenden Lösungen in den Bereichen der Basi ...
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Vermögensberater (w/m/d)
vor 5 Tagen
Raiffeisenbank Emmen Emmen, SchweizWas erwartet dich? · Ein motiviertes und hilfsbereites Team in einem kompetenten Umfeld · Eine Arbeitgeberin, die deine persönliche und berufliche Entwicklung fördert und dir Raum lässt für Eigeninitiative · Zeitgemässe Anstellungsbedingungen - Flexwork, Teilzeitarbeit usw. · Ein ...
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Vermögensberater m/w/d 60
vor 1 Tag
Raiffeisen Gruppe Turbenthal, Schweiz NebenberuflichErkennen und Ausschöpfen des Kundenpotenzials durch aktive und kontinuierliche Betreuung des persönlichen Kundenportefeuilles · Gewährleistung einer kompetenten und ganzheitlichen Vermögensberatung · Erarbeitung von passenden Lösungen in den Bereichen der Basisprodukte, Vorsorgen ...
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Vermögensberater (w/m/d) 80 - 100%
vor 1 Woche
Raiffeisen Gruppe Eschenbach SG, Schweiz NebenberuflichProaktive Bearbeitung des Marktes und Akquisition von Neukunden durch Nutzung des eigenen Netzwerkes · Proaktiver Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen durch aktive Ansprache, insbesondere bei den Themen Anlegen, Vorsorge und Pensionsplanungen · Ein motiviertes und hilfsbereit ...
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Vermögensberater (w/m/d) 60 - 100%
vor 2 Wochen
Raiffeisen Gruppe Unterägeri, Schweiz NebenberuflichErkennen und Ausschöpfen des Kundenpotenzials durch aktive und kontinuierliche Betreuung des persönlichen Kundenportefeuilles · Gewährleistung einer kompetenten und ganzheitlichen Vermögensberatung · Erarbeitung von passenden Lösungen in den Bereichen der Basisprodukte, Vorsorgen ...
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Vermögensberater (w/m/d) 80 - 100%
vor 1 Woche
Raiffeisen Gruppe Emmen, Schweiz NebenberuflichEin motiviertes und hilfsbereites Team in einem kompetenten Umfeld · Eine Arbeitgeberin, die deine persönliche und berufliche Entwicklung fördert und dir Raum lässt für Eigeninitiative · Zeitgemässe Anstellungsbedingungen - Flexwork, Teilzeitarbeit usw. · Eine abwechslungsreiche ...
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Selbstständiger Geschäftstsllenleiter
vor 5 Tagen
Ricardo Ferro, Vertretung der GCP AG Zurich, Schweiz GanztagsIm Auftrag der «Schweizer Vermögensberatung AG (SVAG)» ein renommiertes Vermögens-beratungsunternehmen der Schweiz, dass auf dem Weg ist, ihre Präsenz im Land stark auszubauen, suchen wir, starke, unternehmerische und motivierte Persönlichkeiten die Interesse haben, weitere Gesch ...
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Kundenberater Finance/Private Equity
vor 5 Tagen
Nordstein AG Zürich, Schweiz EmployeeAls professioneller Vermittler von Private Equity Beteiligungen & Berater in Corporate Finance Angelegenheiten setzen wir uns dafür ein, eine optimale Wertschöpfung für Investoren sowie für Unternehmen mit Kapitalbedarf zu erreichen. Zur Unterstützung in unserem Headquarter in Zü ...
Vermögensberater (w/m/d) - 100% - Zürich, Schweiz - Raiffeisen Gruppe
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