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Graduate Programme - Wealth Management 2024, Zurich - 12 months

Description

Union Bancaire Privée (UBP) is one of the largest family-owned private banks in the world. But what makes UBP really unique is its corporate culture, which combines modernity and tradition. Although UBP was founded in 1969, its origins can be traced back to the 17th century and the start of a long line of financiers and diplomats of whom Edgar de Picciotto and his descendants are the successors. Today, the Bank's staff draw their inspiration and drive from the founding family's subtle blend of strong moral values and pragmatism, which to this day remain the key to UBP's success. As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our growth, particularly in Europe (onshore), the Middle East, Eastern Europe, Latin America and Asia. We provide a complete range of private banking products and services, including a variety of investment management and advisory mandates, tailored to our clients' specific requirements, objectives and risk profiles. Among UBP professional partners, over 300 independent asset managers have chosen us as their custodian bank, valuing our personalised, flexible services and our transparent fee structure.

Mission

This is a unique 12-month programme, based on a permanent contract, in our Wealth Management Europe – Germany team in Zurich, offering a recent graduate to acquire targeted professional skills and practical experience in the Wealth Management industry.

Challenges

Main location is Zurich, with potential travel to our Geneva headquarter. Three defined rotations are planned, providing you with a comprehensive understanding of the bank's operations and business functions. In addition to these three rotations, you will have the opportunity to engage shadowing experiences, gaining valuable insights and exposure to different aspects within the bank. The programme is dedicated to young graduates, with a master's degree and a maximum of 12 months' professional experience, seeking to discover the Wealth Management industry in a private bank.

Main responsibilities

You will be part of the Wealth Management Europe - Germany team.

I. Relationship with private clients and marketing

With the guidance of the relationship manager and experts:

• Cultivate relationships with clients
• Respond to clients'/prospects' needs with investments proposals
• Ensure that the contractual documents and supporting paperwork are signed and up-to-date
• Comply with the Bank's internal directives, considering the client's profile and types of transactions
  

II. Assisting relationship managers

With the guidance of an assistant:

• Follow up on and execute administrative tasks: account paperwork filing, transaction executions, trade executions, transfers, discretionary management and advisory mandate processing, client query responses
• Ensure clients' transactions/instructions/requests (stock market orders, transfers, tax report requests, product information, etc.) are executed/addressed correctly and swiftly
• Provide administrative support to the relationship managers by preparing visits and trips, filing client data and documents, and checking that clients' investments are consistent with their risk profiles
• Carry out first-level checks as per internal directives, where applicable, and escalate transactions or situations putting the Bank at risk, to the line manager
  

III. Compliance with regulations and internal directives

• Learn to know and strictly apply all internal directives and rules, banking laws and regulations, such as those regarding entering into business relations with clients, contacts/relations with clients (existing or prospective), anti-money-laundering, cross-border business, investment policies, investor protection, business travel
• Attend the Bank's compulsory training sessions
  

IIII. CWMA (Certified Wealth Management Advisor)

You will have the possibility to start the CWMA certificate during the programme. The CWMA is accredited by the SAQ (Swiss Association for Quality) and is a certification program that is the industry benchmark in Wealth Management advice to promote best practice advisory services for private clients.

Applications

Applications must be made online, and must include CV, motivation-letter, diplomas and grade-transcript

• Programme start date: 1st September 2024
• Duration of programme: 12 months (permanent contract)
• Interviews: April to June 2024 in Zurich

Education

• Education: Master Degree
• Certification: Master's degree in finance, economics or related field
• Technical skills: Internship in finance industry is preferred
• IT Tools: Microsoft Office

Experience

• Years of experience: 0-3 : beginner
• Experience required: Maximum 12 months' professional experience
• Experience in private banking: Optional

Language

• English: Fluent
• German: Fluent
• French: Basic

Personal skills

• Swiss resident: Mandatory

Portal für Online-Bewerbungen – Richtlinien für den Umgang mit personenbezogenen Informationen potenzieller Kandidaten/innen

Das System für Online-Bewerbungen (nachfolgend das «Online-Bewerbungsportal» oder «Portal») der Union Bancaire Privée, UBP SA, (nachfolgend «die UBP») wird von unserem Hauptsitz in Genf aus gemäss schweizerischem Recht, namentlich den Datenschutz betreffend, sowie auf der Grundlage nachfolgender Grundsätze betrieben. Es ermöglicht allen Personen (nachfolgend «die Kandidaten/innen»), Bewerbungen zu den im Online-Bewerbungsportal ausgeschriebenen offenen Stellen sowie Spontanbewerbungen einzureichen. Davon ausgenommen sind Personalvermittlungsunternehmen und Headhunters.

Die UBP garantiert, dass sie über das Online-Bewerbungsportal übermittelte Personendaten wie Vor- und Nachnamen, Anschrift und andere im Zusammenhang mit der Identität oder dem beruflichen Werdegang der Kandidaten/innen stehende Informationen (nachfolgend die «Personendaten») vertraulich behandeln wird. Die Bank wird diese auf einem internen gesicherten Server speichern, zu dem nur die zur Bearbeitung der betreffenden Bewerbung ermächtigten Personen Zugriff haben. Mit der Übermittlung der Personendaten über das Online-Bewerbungsportal akzeptieren die Kandidaten/innen die Risiken der Datenübertragung via Internet, die keinen absoluten Datenschutz garantiert.

Durch die Übermittlung ihrer Personendaten erlauben die Kandidaten/innen, dass diese von der UBP und/oder jeder Zweigstelle der UBP Gruppe (nachfolgend «die UBP Gruppe»), insbesondere von den jeweiligen Human-Resources-Abteilungen im Rahmen der Rekrutierung neuer Mitarbeiter zur Prüfung und Nachverfolgung der Bewerbungen verwendet werden. Liegt für eine offene Stelle der Arbeitsort ausserhalb der Schweiz oder könnte ein Kandidaten/innenprofil eine Zweigstelle der UBP Gruppe im Ausland interessieren, erklären sich die Kandidaten/innen im Voraus damit einverstanden, dass ihre Personendaten der betreffenden Zweigstelle zugestellt werden. Des Weiteren akzeptieren sie, dass das für besagte Zweigstelle im Ausland geltende Recht nicht unbedingt einen dem schweizerischen Recht entsprechenden Daten- oder Arbeitnehmerschutz gewährleistet.

Die UBP verpflichtet sich, ohne Zustimmung der Kandidaten/innen keine vorgenannten Personendaten an Dritte ausserhalb der UBP Gruppe weiterzuleiten, zu veröffentlichen und/oder zu verkaufen, es sei denn, diese Informationsübermittlung erfolge auf Anfrage einer staatlichen, gerichtlichen oder anderen Aufsichtsbehörde und/oder sei von Gesetzes wegen verordnet. Teilen die Kandidaten/innen der UBP den Namen einer Referenzperson mit, müssen sie diese im Voraus davon in Kenntnis setzen und akzeptieren, dass die Vertreter der UBP mit ihr Kontakt aufnehmen.

Falls Kandidaten/innen ihre Bewerbung sowohl über ein Personalvermittlungsunternehmen oder einen Headhunter als auch über das Online-Bewerbungsportal einreichen, wird die UBP einzig die zuerst eintreffende Bewerbung berücksichtigen. Die Kandidaten/innen werden daran erinnert, dass sie laut schweizerischem Recht Zugang zu den sie betreffenden Personendaten haben und dass Ihnen das Recht zusteht, falsch mitgeteilte Informationen zu berichtigen. In diesem Falle werden die Kandidaten/innen gebeten, die UBP über das Online-Bewerbungsportal mit der genauen Angabe des Zwecks ihrer Anfrage zu kontaktieren. Die Bewerbungsunterlagen der Kandidaten/innen werden während der zu ihrer Prüfung erforderlichen Zeit aufbewahrt, die Originale in der Folge an die Kandidaten/innen zurückgeschickt und allfällige Kopien zerstört. Eine Ausnahme bilden die mit dem Einverständnis der Kandidaten/innen aufbewahrten Unterlagen.

Mit der Eingabe von Personendaten in das Online-Bewerbungsportal der UBP

• stimme ich einer Bearbeitung damit gemäss den oben erläuterten Grundsätzen zu, die ich zur Kenntnis genommen habe.
• stimme ich einer Aufbewahrung meiner Bewerbungsunterlagen durch die UBP zu, falls die Bank dies im Hinblick auf künftige Stellen für sinnvoll erachtet.