Beschreibung

STELLENBESCHREIBUNG

Kundenverantwortliche/r mit Spezialisierung

«Geldanlage» für die unabhängige Finanzboutique

Pensum %

Das Unternehmen
Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfas-
sende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-
Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine
sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die nächste Wachstumsphase der Firma
mit verantworten will.

Ihre Aufgaben
Als Kundenverantwortliche/r beraten und betreuen Sie Ihre Kunden selbständig in den Themen-
bereichen der Geldanlage (Vermögensverwaltung und Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen,
Fonds/ETF's sowie Derivate/Strukturierte Produkte), deren Finanzierungsbedürfnissen (Hypothe-
ken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedürfnisse bezüglich Vorsorge (keine Ver-
sicherungen) Steuern und Güter & Erbrecht ab. Sie koordinieren zusammen mit internen/externen
Fachexperten die zeitgerechte, umfassende Bearbeitung der Kundenbedürfnisse aller Finanzthe-
men und sorgen damit für ein hochwertiges Beratungserlebnis. Eine Ihrer Hauptaufgaben wird die
proaktive Neukundenakquisition sein, um Ihren Kundenstamm auf- und auszubauen. Dabei wer-
den Sie vom Team unterstützt und Ihre Stellvertretung ist jederzeit sichergestellt.

Ihr Profil
Sie sind seit mind. 5 Jahren als Kundenberater/in oder als Investment Consultant für Schweizer
Kunden tätig, betreuen eigene Kunden und verfügen nach Ihrer Grundausbildung über mindes-
tens einen Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting). Mit Ih-
rem Fachwissen und Ihrer kundenorientierten Art konnten Sie sich in den letzten Jahren bei Kun-
den wie auch Kollegen einen Namen als wissender Leistungsträger aufbauen und streben heute
eine Position an, in welcher Sie Ihre Kontakte, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen einbringen können
sowie in der Sie weiter gefördert werden. Zudem konnten Sie sich in den letzten Jahren über die
proaktive Neukundenakquisition beweisen und verfügen über ein gutes Netzwerk, da Sie sich ne-
ben Ihrer beruflichen Tätigkeit in diversen Netzwerken persönlich engagieren. Sie wollen sich aktiv
einbringen und Verantwortung übernehmen.

Brevalia AG
• Freigutstrasse 2
• 8002 Zürich
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STELLENBESCHREIBUNG

Was wir Ihnen bieten
Wir bieten Ihnen die Chance, dass Sie sich auf die umfassende Beratung und Betreuung konzent-
rieren und ohne Verkaufsziele, Mehrwert für Ihre Kunden schaffen können. Dazu bieten wir ein
umfassendes Dienstleistungsangebot, viele Fachexperten und etablierte Beziehungen zu Partner-
instituten. Unsere moderne IT-Infrastruktur sowie unsere moderne Arbeitsweise unterstützten Sie
in der Akquisition sowie in der Kundenbetreuung. Zudem können Sie jederzeit ortsunabhängig
arbeiten. Sie arbeiten in einem spannenden Arbeitsumfeld in einem kleinen Team in welchem sehr
persönlich und menschlich agiert wird. Der Wissenstransfer zwischen den Persönlichkeiten ist ein
wichtiger Bestandteil unseres Angebots, um ein fruchtbares Klima zu schaffen. Sie erhalten die
Chance, in einem kleinen Unternehmen sehr viel mitzugestalten, zu bewegen, Verantwortung zu
übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Ihr Arbeitsplatz in der Stadt Zürich ist nicht an starre
Arbeitszeiten gekoppelt, wir leben eine Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme,
der offenen Kommunikation und der Leistungsfokussierung.

Ihre Weiterentwicklung
Ihre persönlichen Ziele sind die Grundlagen der persönlichen Weiterentwicklung, welche wir lau-
fend zusammen besprechen und in deren Erreichung wir Sie aktiv unterstützen.

Ihre Bewerbung
Trauen Sie sich diese unternehmerische Aufgabe zu? Dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie
wir gemeinsam grosses bewegen können. Ihre Kontaktaufnahme mit Ihren Bewerbungsunterla-
gen ist der erste Schritt in die Richtung Ihrer spannenden Zukunft.
Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team gut ergänzen und kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail auf

Seien Sie Teil dieser visionären Bewegung und schaffen Sie Mehrwert
Pascal R. Bersier
Brevalia AG Geschäftsverantwortlicher
Master in Bankmanagement HSLU
Freigutstrasse 2
eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte
8002 Zürich

Brevalia AG
• Freigutstrasse 2
• 8002 Zürich
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