Conseiller·ère en stratégie financière - Allaman
Nur für registrierte Mitglieder Allaman, Schweiz
vor 2 Tagen
Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d'assurance). · Important (Frontaliers uniquement): · Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d'un ...
Important (Frontaliers uniquement):
Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d'un permis G / carte de frontalier valable.
Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).
VBV – formation gratuite:
Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l'employeur).
Objectif: certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.
Informations clés:
Organisation: Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH)
Localisation: Allaman, Suisse (région Lausanne / Genève)
Télétravail/Hybride possible selon poste
Type de contrat: CDI
Taux: 10–100 %
Langue: Français (B2+)
Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance)
Contact:
Missions:
Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l'épargne et l'investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).
Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).
Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.
Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.
Profil:
Frontaliers avec permis G obligatoire.
Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.
Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.
À l'aise avec les outils numériques et le suivi CRM.
Nous offrons:
Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu'à la certification.
Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports.
Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior → senior → team lead).
Incentives: voyage 5 annuel pour les top performers.
Candidature: Postulez en ligne — réponse rapide.
Note: Pas de produits d'assurance / pas de conseil en assurance.
Jobbeschreibung
Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d'assurance).Important (Frontaliers uniquement):
Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d'un permis G / carte de frontalier valable.
Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).
VBV – formation gratuite:
Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l'employeur).
Objectif: certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.
Informations clés:
Organisation: Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH)
Localisation: Allaman, Suisse (région Lausanne / Genève)
Télétravail/Hybride possible selon poste
Type de contrat: CDI
Taux: 10–100 %
Langue: Français (B2+)
Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance)
Contact:
Missions:
Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l'épargne et l'investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).
Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).
Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.
Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.
Profil:
Frontaliers avec permis G obligatoire.
Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.
Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.
À l'aise avec les outils numériques et le suivi CRM.
Nous offrons:
Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu'à la certification.
Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports.
Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior → senior → team lead).
Incentives: voyage 5 annuel pour les top performers.
Candidature: Postulez en ligne — réponse rapide.
Note: Pas de produits d'assurance / pas de conseil en assurance.
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Allaman
vor 2 Tagen