Conseiller Financier - Geneve, Schweiz - UMAN Group SA

Beschreibung

Genève, Place de Pont-Rouge Grand-Lancy

**Type de contrat**: CDI

**À** **propos** **de** **UMAN****:
UMAN emploie 30 collaborateurs sur toute la Suisse Romande et souhaite continuer de se développer en recrutant des conseillers financiers. Vous intégrerez ainsi la UMAN ACADEMY dans le but d'être formé jusqu'à l'obtention du Brevet Fédéral de conseiller financier.

Rejoignez une entreprise spécialisée dans la planification financière à l'investissement inégalable
- Nous accompagnons les particuliers et les entreprises dans toutes les étapes de leur vie et notre implication est sans limite.
- Nous proposons une expertise dans les domaines suivants : assurances, prévoyance, fiscalité, immobilier, patrimoine.
- UMAN est une entreprise spécialisée dans la planification financière et la gestion de patrimoine.
- UMAN est née d'une ambition commune : donner une nouvelle identité au secteur financier avec une vision à 360° degrés
- Notre mission est de proposer un plan financier sur mesure et personnalisé à chacun de nos clients.

**Notre proposition**:

- Environnement jeune et dynamique
- Formations financées par UMAN (AFA, IAF, Brevet Fédéral)
- Contrat à durée indéterminée
- Bonus à la performance
- Salaire fixe
- Temps plein

**Votre mission**:

- Développer son portefeuille clients
- Réaliser des entretiens de conseil personnalisés
- Procéder à une analyse de l'ensemble du patrimoine des clients
- Établir des comparatifs et proposer des solutions adaptées aux besoins des clients
- Exécuter les travaux administratifs à l'aide de moyens informatiques
- Maintenir le contact avec les clients
- Rédiger et préparer les documents et les offres qui leur sont destinées
- Maintenir à jour leurs dossiers

**Votre profil**:

- Formation minimum requise : CFC d'employé de commerce, ou équivalent
- Bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Suisse, résident en Suisse ou permis G (valable)
- Parfaite maîtrise du français
- Proactif
- Sens de l'organisation
- Rigueur de travail
- Axé solutions
- Présentation soignée et excellente communication