Privatkundenberater/in (m/w/d) - Bezirk Aarau, Schweiz - Job & Jobs AG

Beschreibung

Unsere geschätzte Mandantin im Bereich persönlicher Finanzdienstleistungen steht für Vertrauen, Beständigkeit und weitsichtige Kundenbetreuung. Als eine der führenden Regionalbanken zeichnet sie sich durch eine lange Geschichte und tief verwurzelte Werte aus. Ein visionäres Unternehmen, welches besonderen Wert auf Marktnähe und zukunftsorientiertes Denken legt. Mit starken gelebten Werten und einem klaren Fokus auf Excellenz strebt sie danach, in ihrer Branche und Region führend zu sein. Sie hat sich einen exzellenten Ruf als vertrauenswürdige Partnerin für Privatpersonen und Unternehmen erarbeitet.

Ihre neue Herausforderung:

- Kundenberatung: Ihr Hauptziel ist der Ausbau des Bestandsgeschäfts durch Übernahme von Kundenbeziehungen anderer Berater. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen
- Kreditberatung: Sie beraten die Kunden in Finanzangelegenheiten, analysieren und prüfen die Bonität und Sicherheiten, erstellen Protokolle, leiten Kreditanfragen zur Bewilligung weiter und verwalten Wiedervorlagen. Die Verlängerung von Festhypotheken gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben
- Anlagen- und Vorsorgeberatung: Sie können ihre Dienstleistungen erweitern, indem Sie Kunden in Anlagefragen ergebnisorientiert beraten, Anlagevorschläge erarbeiteten und umsetzen, Fonds und Wertpapiere kaufen oder verkaufen, Aufträge entgegennehmen, das Börsengeschäft koordinieren und der aktive Ausbau des Wertschriftengeschäftes
- Telefonischer Kontakt mit Kunden und externen Stellen
- Aktive Pflege des Kundenstamms, Cross-Selling
- Mithilfe bei Projekten und Organisation von Anlässen Repräsentationsaufgaben in den Fachbereichen

Ihr Profil:

- Abschluss als Finanzplaner /-in mit eidg. Fachausweis oder mindestens gleichwertig
- Ausgeprägte Zielorientierung, sie besitzen starke analytische Fähigkeiten
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und die Gabe, komplexe Finanzthemen verständlich zu vermitteln, Runden Ihr Profil ab

Branche: Bankwesen

Funktion: Kundenservice

Stellenprozent: 100%

Anstellungsart: Festanstellung