Conseiller·ère patrimoine hybride - Satigny, GE
vor 3 Tagen
Jobbeschreibung
Conseiller·ère patrimoine (reconversion) hybrideRejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d'assurance).Important (Frontaliers uniquement):- Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d'un permis G / carte de frontalier valable.- Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).VBV – formation gratuite:- Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l'employeur).- Objectif: certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.Informations clés:- Organisation: Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH)- Localisation: Satigny, Suisse (région Lausanne / Genève) · Télétravail/Hybride possible selon poste- Type de contrat: CDI · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+)- Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance)- Contact: .chMissions:- Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l'épargne et l'investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).- Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.- Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.Profil:- Frontaliers avec permis G obligatoire.- Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.- Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.- À l'aise avec les outils numériques et le suivi CRM.Nous offrons:- Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu'à la certification.- Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports.- Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior senior team lead).- Incentives: voyage 5 annuel pour les top performers.Candidature: Postulez en ligne — réponse rapide.Note: Pas de produits d'assurance / pas de conseil en assurance.
Ähnliche Jobs
Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion. · Formation VBV gratuite incluse. · ...
vor 4 Tagen
Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF, · fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d'assurance). · - Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l'épargne et l'investissement.Conseiller · PM ...
vor 4 Tagen
Conseiller · ère budget & patrimoine (reconversion) – hybride / télétravail · ...
vor 4 Tagen
Conseiller · ère budget & patrimoine (junior) – hybride. · ...
vor 4 Tagen
+ Planifier les finances pour atteindre les objectifs financiers des clients. · + Créer des plans financiers personnalisés. · Expérience en planification financière. · Compétences en gestion de stratégies financières adaptées aux besoins des clients. · ...
vor 2 Wochen
Nous recherchons un.e Financier.e pour rejoindre notre équipe chez Altigest Advisory Group. · Vos tâches incluront l'élaboration de plans financiers personnalisés, · le conseil en matière de planification de la retraite et l'accompagnement dans la gestion financière et patrimonia ...
vor 2 Wochen
Pitaxes recrute des conseillers financiers pour rejoindre une équipe dynamique. · Accompagner les clients dans une analyse globale et personnalisée de leur situation patrimoniale. · Mener en toute autonomie des entretiens de conseil financier. · Proposer des solutions adaptées gr ...
vor 1 Monat
Dar asistencia a los clientes en la toma de decisiones financieras y asegurar que sus necesidades estén cubiertas. · ...
vor 1 Monat
Pitaxes es una empresa que ofrece servicios financieros completos a sus clientes. Se busca un consejero financiero para acompañar a los clientes en la análisis de su situación patrimonial y proponer soluciones adaptadas. · ...
vor 1 Monat
Planificateur financier et Courtier en assurances
Nur für registrierte Mitglieder
+Dans le cadre du développement de notre agence de Genève, 360 Degrés SA recherche un(e) Planificateur(trice) financier(ère) / Courtier(ère) en assurances. · +Analyser la situation financière globale des clients · Conseiller et proposer, en toute indépendance, les meilleures solu ...
vor 4 Wochen
Nos buscamos un profesional del mécênat para acompañar nuestro desarrollo. · Diseñar y mantener relaciones con mecenas, fundaciones e instituciones. · ...
vor 1 Monat
Acompañar a una clientela privada y empresas con una aproximación basada en la independencia, proximidad y defensa exclusiva de los intereses de sus clientes. · ...
vor 1 Monat
+Resumen del puesto · Résumons le rôle : · Nous recherchons un(e) professionnel(le) du mécénat et de la philanthropie pour accompagner notre développement, · consolider nos partenariats.Développer des relations avec des mécènes. · Concevoir des programmes de mécénat. · +Habilida ...
vor 1 Monat
Recherchons un-e analyste senior pour notre filiale Naef Commercial Knight Frank sur Genève. · Nous proposons des solutions sur-mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. · Vos missions : concevoir, analyser et piloter des stratégies de location et de valorisation ...
vor 6 Tagen
Naef Commercial Knight Frank est une société de conseil spécialisée en immobilier commercial et d'investissement. Forte d'une expertise locale reconnue et d'un accès à un réseau mondial, l'entreprise accompagne propriétaires, investisseurs et utilisateurs dans leurs stratégies im ...
vor 6 Tagen
Conseiller · ère budget & patrimoine (reconversion) – hybride / télétravail · ...
vor 4 Tagen
Conseiller · ère budget & patrimoine (junior) – hybride. · ...
vor 4 Tagen