Junior Financial Advisor Quereinstieg, Hybrid - Rotkreuz, ZG

Nur für registrierte Mitglieder Rotkreuz, ZG, Schweiz

vor 15 Stunden

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Junior Financial Advisor (DE) Quereinstieg, Hybrid · Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. · Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach er ...
Jobbeschreibung

Junior Financial Advisor (DE) Quereinstieg, Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert.

Eckdaten:

  • Organisation: Convit Central GmbH
  • Standort: Rotkreuz, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich
  • Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
  • Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
  • Kontakt:

Aufgaben:

  • Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

  • Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

  • Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

  • Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

  • Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

  • Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

  • Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

  • Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV-Zertifizierung nach Abschluss.

  • Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

  • Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

  • Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
  • Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.

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