Finanzplanerin (W/m) 80% Oder Mehr - Rapperswil-Jona, Schweiz - Baloise

Baloise

Geprüftes Unternehmen

Rapperswil-Jona, Schweiz

vor 1 Tag

Geschrieben von:

Lena Schneider

beBee Recruiter

Beschreibung

**Dein Job in Kürze**:

- Bringe deine Fachexpertise zu Bank
- und Versicherungsthemen bei uns ein.
- Glänze mit deinem Zahlengeschick bei Pensions
- und Finanzplanungen.
- Vergrössere dein Netzwerk und entwickle dich weiter, denn wir fördern dieses Mindset

**Was dich erwartet**:
Das Beste aus Bank und Versicherung Mit deinen planerischen Fähigkeiten nimmst du an dieser Schnittstelle eine Schlüsselrolle ein.

Dein Marktgebiet umfasst die Region der Agentur Oberer Zürichsee sowie Rapperswil und Pfäffikon SZ und erstreckt sich bis ins Gebiet der Agentur St. Gallen.

In dieser anspruchsvollen und interessanten Kaderfunktion bist du die direkte Ansprechperson des Aussendienstes für alle Leads in Vorsorge und Vermögen und bist verantwortlich für die Erreichung der definierten Marktziele.

Zu deinen Aufgaben gehören u.a.:

- Du erstellst Pensionsplanungen inkl. Dokumentation der Beratung.
- Du nutzt dazu unser eigenes Beratungstool.
- Du bist mitverantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung der Planungsmassnahmen.
- Du befähigst durch deine fundierten Fachkenntnisse unsere Kundenberater:innen im Bereich Vorsorge und Pensionierung. So motivierst du diese, die Themen bei unseren Kund:innen aktiv anzusprechen.

**Was wir erwarten**:
Du schätzt eine herausfordernde, spannende und vielseitige Aufgabe an der Schnittstelle von Bank und Versicherung, in der du dein Fachwissen und deine Erfahrung in Vorsorge und Vermögen täglich unter Beweis stellen kannst. Nebst deinen analytischen Fähigkeiten bringst du ein ausgeprägtes Verkaufsgeschick und ein Gespür für die individuellen Bedürfnisse unserer internen und externen Stakeholder mit. Du bist eine offene und initiative Persönlichkeit - es fällt dir leicht, kundenorientiert zu denken und zu handeln. Du arbeitest leistungs
- und ergebnisorientiert und dir ist hohe Qualität mit gleichzeitiger Effizienz sehr wichtig. Wenn es dir zudem viel Freude bereitet, unsere Kundenberater:innen für Vorsorge
- und Versicherungsthemen zu befähigen und zu begeistern, dann bist du bei uns genau richtig

Was du als Vorsorge
- & Vermögensberater:in darüber hinaus mitbringen solltest:

- abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung im Versicherungs
- oder Bankwesen
- Zertifizierung als Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung
- mehrjährige, erfolgreiche Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Privatkund:innen im Finanzdienstleistungssektor (Bank oder Versicherung)
- fundierte Kenntnisse im Erstellen von Finanzplanungen im Versicherungs
- oder Bankwesen
- idealerweise Erfahrung als Coach, Ausbildner:in oder Trainer:in
- ausgezeichnetes Deutsch, Französisch und Italienisch von Vorteil

**Dein Team**: Wir sind ein interdisziplinäres Team mit rund 20 Mitarbeitenden und drei verschiedenen Beraterrollen. Gemeinsam decken wir mit unseren Expertenrollen die Region Zürich, Ost
- und Zentralschweiz ab. Wir finden regelmässig zueinander, um uns auszutauschen und zu unterstützen. Im Alltag funktionieren wir in regionalen Sub-Teams, welche mit viel Eigenverantwortung ihre Vorgaben als Team-Ziel verfolgen. Dein Arbeitsplatz ist in Lachen.