Assistent/in Vermögensverwaltung - Pfäffikon SZ, Schweiz - Aquila Wealth Management AG

Beschreibung

Aufgabenbereiche

• Unterstützung in sämtlichen administrativen Belangen
• Koordination mit diversen Schnittstellen wie Banken, Kunden, Register Agents, sowie intern
• Kontoeröffnungen bei den Banken
• Gründung von Offshore-Gesellschaften mit Register Agents
• Vorbereitungen für Kundenmeetings und Terminkoordination
• Vorbereitung für Audits der Gesellschaften (intern und extern)
• Selbstständige Bearbeitung und Eingabe von Zahlungs- und Börsenaufträgen
• Konto-/ Depotüberwachung
• Korrespondenz per E-Mail und Brief mit diversen Schnittstellen (Deutsch und Englisch)
• Erstellung von Kundenreportings (Excel / PowerPoint)
• Reisevorbereitung / Reisebuchung
• Spesenbuchhaltung
• Teilweise Behördengänge (Visum, Notar etc.)
• Stellvertretung bei Ferienabwesenheit
• Office Management bzw. Dossierverwaltung und Ablage, Archivbetreuung und Überwachung mit sauberer Listenführung

Qualifikationen

• Kaufmännische oder vergleichbare Grundausbildung
• Praxiserfahrung bei einer Bank, vorzugsweise im Bereich Wertschriften/Private Banking
• Strukturierte, qualitätsbewusste, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
• Starke Kunden-/ Serviceorientierung und Teamfähigkeit
• Flexibel und offen für neues
• Kommunikative Kompetenz
• Sehr gute Anwenderkenntnisse von MS-Office
• Deutsch als Muttersprache und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil