- Sie möchten Verantwortung an unserem Standort in Basel übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
- Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation sowie im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
- Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus
- Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
- Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben--
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
- Mind. 5 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung
- Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
- Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
- Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen zeichnen Sie aus
- Sie sind eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
- Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
- Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
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Senior Wealth Planner
vor 4 Tagen
Swiss Life AG Basel, Schweiz GanztagsSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d) · Swiss Life Wealth Management AG · Basel · Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundin ...
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Senior Wealth Planner - Basel, Schweiz - Swiss Life AG
Beschreibung
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Über Swiss Life Wealth Managers
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Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.
Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.
