Client Advisor Wealth Management - Basel, Schweiz - Acvisa AG

Acvisa AG

Geprüftes Unternehmen

Basel, Schweiz

vor 5 Tagen

Geschrieben von:

Lena Schneider

beBee Recruiter

Beschreibung

Festanstellung 100%
Laufzeit: ASAP
Branche: Banken
Einsatzort: Grossraum Zürich

**Anforderungen**:

- Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkundschaft im Bankensektor in der Region Zürich
- Ausbildung in den Bereichen Finanzplanung, Wealth Planung, Financial Consulting respektive fundierte Expertise im Bereich Finanzprodukte, Finanzdienstleistungen sowie Vorsorge und Nachfolge - Universitätsabschluss ist präferiert
- Es besteht bereits ein Netzwerk im Wirtschaftsraum Zürich, welches genutzt und weiter ausgebaut werden kann
- Leidenschaft für Beratung, Betreuung und Neukundengewinnung
- Hohe Kunden
- und Serviceorientierung sowie die Fähigkeit, ein beeindruckendes Beratungserlebnis zu schaffen
- Ausgezeichnete Kommunikations
- und Präsentationskompetenz
- Hohe Affinität für Digitalisierung, grosse Neugier und Freude and Technologien für die neue digitale Welt des Bankings
- Fliessendes Deutsch und vorzugsweise auch Englisch

**Aufgaben**:

- Aufbau von vertrauensvollen Partnerschaften mit Wealth Management Kundinnen und Kunden
- Fokussierung auf die Akquisition von Neukunden im Wirtschaftsraum Zürich
- Übernehmen, Führen und Entwickeln bestehender Kunden
- Strategische Kundenbuchentwicklung durch Ihre Eigeninitiative und Einbezug der Fachpersonen (Vorsorge, Nachfolge, Steuern, Anlagen, Finanzierungen,...)
- Erarbeitung von hochwertigen Anlagelösungen in Zusammenarbeit mit Teammitgliedern sowie mit Hilfe von digitalen Tools
- Einhaltung aller Vorschriften, Richtlinien und Standards als Ihr persönlicher Beitrag zu einer effektiven Risikokultur

Erfasst/geändert: :30:00