Junior Finanzplaner - Glattbrugg

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. · Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert. · Ec ...

Jobbeschreibung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert.

Eckdaten:

Organisation: Convit Central GmbH
Standort: Glattbrugg, Schweiz
Homeoffice/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung
Pensum: 10–100 %
Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt:

Aufgaben:

Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV-Zertifizierung nach Abschluss.
Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.