Junior Kundenberater Vermögensplanung Remote möglich - Zollikon, Zurich
vor 1 Tag
Jobbeschreibung
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Zusätzlich bieten wir eine
kostenlose VBV-Ausbildung
(inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du
VBV-zertifiziert
.
Eckdaten:
- Organisation: Convit Central GmbH
- Standort: Zollikon, Schweiz
- Homeoffice/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10–100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt:
Aufgaben:
- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:
- Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV-Zertifizierung nach Abschluss.
- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung:
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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