Fachsupport Finanzen - Sursee, Schweiz - Baloise

Baloise

Geprüftes Unternehmen

Sursee, Schweiz

vor 4 Tagen

Geschrieben von:

Lena Schneider

beBee Recruiter

Beschreibung

Werde Coach für unsere Finanzpartner:innen, damit sie unsere Kund:innen auf der Spielwiese aus Vorsorge, Finanzieren und Vermögen optimal beraten können.
- Entwickle unsere Mitarbeitenden fachlich weiter und unterstütze sie in diesen komplexen Themen mit grosser Tragweite.
- Freue dich darauf, diese neu geschaffene Schlüsselrolle in unserem Team zu übernehmen: Dein Know-how ebnet uns den Weg, zum Top Finanzpartner für unsere Kundinnen und Kunden zu werden.

**Was dich erwartet**:
Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch zum Thema Hauskauf, vor dem Mittag prüfst du die Qualität einer Vorsorge-Analyse und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zu Bedürfniserkennung in der ganzheitlichen Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen - ganz schön abwechslungsreich, oder?

Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst - so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteigerin und Sparring
- Partner:in für den erfahrenen Kundenberater.

Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:

- Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen.
- Du stellst die Qualität der Beratung unserer Finanzpartner:innen sicher.
- Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
- Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u. a. bei Vermögensberatungen.

**Was wir erwarten**:
Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es für diesen Job ein breites Know-how braucht - von A wie Applikationen bis Z wie Zukunftsgestaltung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen findest du heraus, welche Bedürfnisse sie haben. Du zeichnest dich durch ausgeprägte Kundenorientierung aus, bist kommunikationsgewandt und fühlst dich wohl im Verkauf.

Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:

- Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
- Mehrjährige Erfahrung im Banken
- und/oder Versicherungsgeschäft
- Von Vorteil: Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, Eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF

****:
Urs Engelberger , David Baur

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