Finanzplanerin, 80 % - Wetzikon, Schweiz - Bank Avera

Beschreibung

Mit Deiner engagierten und aufgeschlossenen Art berätst Du unsere Kundinnen und Kunden in der Pensionsplanung sowie in der Vorsorge- und Nachlassthematik. Mit Deinem Beratungsflair für Vorsorgedienstleistungen erarbeitest Du individuelle Lösungsvorschläge für unsere Kundenbedürfnisse aus. Dabei macht es Dir Freude Dein Fachwissen zu teilen und im stetigen Austausch mit unseren Kundenberatenden zu stehen.Deine Aufgaben:Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die PensionierungErarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen MassnahmepläneAusarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung, Vorsorge und NachlassReferententätigkeiten an Kundenevents oder internen VeranstaltungenAktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank z.b. durch interne Workshops etc.Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aufzeigen von Cross-Selling MöglichkeitenEnge Zusammenarbeit mit der Front und internen SchnittstellenDein Profil:Du hast eine bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF o.ä.)Du bringst ein fundiertes Fachwissen und erfolgreiche Berufserfahrung in Finanzthemen mit (vorzugsweise im Vorsorge-, Versicherungs-, Nachlass-, Steuer- und Immobilienbereich)Du hast eine Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten KundenkontaktDu bist eine begeisterungsfähige und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden AuftretenSehr gute mündliche und schriftliche DeutschkenntnisseUnser Angebot:Abwechslungsreiches TätigkeitsfeldModernes ArbeitsumfeldKurze EntscheidungswegeMarktgerechtes Salär mit hervorragenden SozialleistungenSechs Wochen FerienSchöne, moderne BüroräumlichkeitenWir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.