Florent Dalipi

In meiner bisherigen Tätigkeit als Kundenberater  konnte ich bisher eine ausgeprägte Kundenorientierung entwickeln mit welcher ich es schaffe den Kunden stetig ein Beratungserlebnis zu ermöglichen , welches ihre Gesamtsituation als Ganzes erfasst und entsprechende Lösungsvorschläge bietet.

Durch meine Zuverlässigkeit in der Pflege meiner  Kundenbeziehungen schaffe ich es stets eine Beziehung zu den Kunden aufrechtzuerhalten und so den Kunden an uns und unsere Marke zu binden. 

Mit meiner Leidenschaft für den Immobilien- und Finanzsektor bin ich der Meinung, dass ich einen wertvollen Beitrag zu Ihrem Unternehmen Beitragen kann.

Sparkasse Schwarzwald Baar (Jul 2020 – Jun 2022)

- Erfahrung in der Kundenbetreuung und Beratung von Finanzprodukten

- Erfahrung im Vertrieb von strukturierten Finanzprodukten

- Beratung nach ganzheitlichem Beratungsansatz in Kooperation als Praxisbildner

UBS Switzerland AG (Jun 2022 – Jun 2023)

- Aktive Bewirtschaftung eines Kundenportfolios und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen

- Kundenberatung nach ganzheitlichem Beratungsprozess nach SAQ Leitfaden in den Bereichen Vorsorge, Anlage und Sparen

- Kundenbetreuung im Rahmen meiner Tätigkeit als Praxisbildner

Basler Kantonalbank (Jun 2023 – Aktuell)

- Individualkundenberatung im Rahmen des SAQ Leitfadens für die Themen Vorsorge und Anlage

- Beratung in Anlagefonds und Vermögensverwaltungsmandaten

- Erste Erfahrungen im Hypothekargeschäft und Teil des Hypothekariess

- Schulung der Mitarbeiter und Mitglied des Förderteams

- Betreuung und Beratung von Crossborder-Kunden mit Domizil Deutschland

Finanzassistent (Aug 2020 – Jun 2022)

Kaufmännische Schulen 1, Villingen, Deutschland

- Umfassende Ausbildung in kaufmännischen und finanzbezogenen Themen

- Spezialisierung auf Kundenberatung und Vertrieb von Finanzprodukten

SAQ Zertifizierter Kundenberater (Nov 2023 – Jan 2024)

Swiss authority for Quality, Zürich, Schweiz

- Zertifizierung nach SAQ-Standards für Kundenberatung

- Fokus auf ganzheitliche Finanzlösungen im Privatkundengeschäft

Finanzplaner mit Eidg. FA (Aug 2024 – Aktuell)

Institut für Finanzplanung, Basel, Schweiz

- Weiterbildung zur Spezialisierung auf Finanzplanung und Anlageberatung

- Vorbereitung auf die eidgenössische Prüfung im Bereich Finanzplanung